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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　7月主流新勢力銷量繼續(xù)上行，理想連續(xù)兩月銷量超3萬輛，蔚來銷量環(huán)比大幅改善，小鵬處于新舊車型階段銷量同比下滑。
　　摘要：
　　投資建議：我們認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來修復(fù)階段。建議關(guān)注：1）鈉離子電池在動力與儲能領(lǐng)域均已實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，受益標(biāo)的：傳藝科技、維科技術(shù)、圣泉集團(tuán)、元力股份；2）電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈成本管控有望在價格競爭中進(jìn)一步提升市場份額，推薦標(biāo)的：寧德時代、億緯鋰能；3）材料環(huán)節(jié)從供不應(yīng)求到供過于求，優(yōu)選有望率先出清的細(xì)分環(huán)節(jié)，推薦標(biāo)的：新宙邦，受益標(biāo)的：科達(dá)利；4）在政策指導(dǎo)下增長強(qiáng)勁的充電樁環(huán)節(jié)，推薦標(biāo)的：盛弘股份、科士達(dá)、炬華科技、綠能慧充等。5）特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，國內(nèi)零部件廠商有望受益，受益標(biāo)的：鳴志電器等。6）整機(jī)環(huán)節(jié)，推薦明陽智能、三一重能。
　　室溫超導(dǎo)有待驗(yàn)證，市場熱度有望促進(jìn)研發(fā)速度。本周室溫超導(dǎo)事件的起因源于韓國一研究團(tuán)隊(duì)發(fā)表在arXiv上的文章宣稱發(fā)現(xiàn)了全球首個室溫超導(dǎo)材料，在物理界和資本市場都引發(fā)了強(qiáng)烈震動。雖然實(shí)際結(jié)果還沒得到驗(yàn)證，但可以看出室溫超導(dǎo)事件對全球的研發(fā)速度有較強(qiáng)的促進(jìn)作用。
　　7月新能源車市場零售64.7萬輛，同比增長33%，環(huán)比下降3%；2023年以來累計(jì)零售373.3萬輛，同比增長37%;全國乘用車廠商新能源批發(fā)75.5萬輛，同比增長34%，環(huán)比下降1%；2023年以來累計(jì)批發(fā)429.9萬輛，同比增長42%。乘聯(lián)會綜合預(yù)估7月乘聯(lián)會新能源乘用車廠商批發(fā)銷量75萬輛，同比增長34%，環(huán)比下降1%。2023年以來累計(jì)批發(fā)430萬輛，同比增長42%。預(yù)計(jì)2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達(dá)到36%。目前運(yùn)行狀態(tài)與預(yù)測基本吻合。
　　鋰電池及材料價格基本穩(wěn)定。根據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年7月31日-8月4日，除部分上游資源、前驅(qū)體、電解液價格略有變動外，鋰電池及材料價格基本維持穩(wěn)定：1）三元材料價格均有略微下滑，5系材料降幅4.45%，6系材料降幅3.39%，8系材料降幅2.12%；2）電池級碳酸鋰價格降幅4.67%；3）六氟磷酸鋰價格降幅3.45%。其余材料及加工制造環(huán)節(jié)均保持穩(wěn)定狀態(tài)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致競爭加劇。