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資要點(diǎn)
　　國(guó)內(nèi)汽車電子小幅上行，海外有所回調(diào)。國(guó)內(nèi)方面，本周汽車電子板塊小幅上行，電動(dòng)化表現(xiàn)優(yōu)于智能化，新能源汽車指數(shù)和智能車指數(shù)分別累計(jì)上漲2.9%和1.2%，跑贏滬深300指數(shù)2.2%和0.5%。海外方面，6.26日-8.1日紐交所全球電動(dòng)智能車指數(shù)累計(jì)上漲18%，本周有所回調(diào)，累計(jì)下跌4.7%，跑輸標(biāo)普500指數(shù)2.4%。上周受大眾投資事件催化，小鵬累計(jì)上漲61%，本周回調(diào)22%。
　　蔚來(lái)7月銷量破2萬(wàn)，多家新能源車企創(chuàng)新高。1）比亞迪：7月新能源車銷量26.2萬(wàn)輛，同比+61%，環(huán)比+3.6%，繼續(xù)突破歷史新高，1-7月比亞迪累計(jì)銷量151.8萬(wàn)輛，同比+89%。2）廣汽埃安：7月銷量45025輛，同比+80%，環(huán)比基本持平，1-7月累計(jì)銷量25.4萬(wàn)輛，同比+103%。3）長(zhǎng)安深藍(lán)：7月長(zhǎng)安深藍(lán)交付13172輛，環(huán)比+64%，1-7月累計(jì)銷量達(dá)54798輛。新車深藍(lán)S7共交付9197輛，截至8月4日，累計(jì)交付超1萬(wàn)輛。4）新勢(shì)力車企：7月新勢(shì)力車企銷量排名依次為理想（銷量34134輛，同比+228%，環(huán)比+5%）、蔚來(lái)（銷量20462輛，同比+104%，環(huán)比+91%）、零跑（銷量14335輛，同比+19%，環(huán)比+9%）、極氪（銷量12039輛，同比+140%，環(huán)比+13%）、小鵬（銷量11008輛，同比-4%，環(huán)比+28%）和哪吒（銷量10039輛，同比-28%，環(huán)比-17%）。
　　英飛凌追投50億歐元擴(kuò)建8寸SiC晶圓廠，百度Apollo與長(zhǎng)城汽車和億咖通科技達(dá)成合作。1）電動(dòng)化：英飛凌追投50億歐元擴(kuò)建8寸SiC晶圓廠；比亞迪定位B級(jí)獵裝SUV宋L將于年內(nèi)上市；深藍(lán)S7上市40天交付突破萬(wàn)臺(tái)；騰勢(shì)N8正式上市并加推D9DM-i 965尊享型；LG新能源擬擴(kuò)建北美動(dòng)力電池產(chǎn)能。2）智能化：百度Apollo與長(zhǎng)城汽車和億咖通科技達(dá)成合作；芯馳科技與三星半導(dǎo)體達(dá)成車規(guī)芯片戰(zhàn)略合作；四維圖新旗下杰發(fā)科技首顆國(guó)產(chǎn)化車規(guī)級(jí)MCU芯片AC7802x正式量產(chǎn)；小馬智行與豐田成立合資公司推動(dòng)L4級(jí)自動(dòng)駕駛前裝量產(chǎn)；楚航科技77GHz角雷達(dá)進(jìn)入知名歐洲車企供應(yīng)鏈。
　　后續(xù)催化劑：新車上市交付方面，8月5日騰勢(shì)N8上市，預(yù)計(jì)23Q3交付，高合HiPhiY預(yù)計(jì)23Q3開啟交付，理想首款純電旗艦理想MEGA預(yù)計(jì)將于23年底發(fā)布，比亞迪全新高端B級(jí)純電SUV宋L將于年內(nèi)正式上市。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90交付時(shí)間推遲至24Q3。展會(huì)方面，成都車展、慕尼黑車展將分別于8月25日、9月5日開幕。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：水晶光電、華陽(yáng)集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技等
　　3）電動(dòng)化：斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧?？萍?、東山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)