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細(xì)胞培養(yǎng)基是生物工藝解決方案重要產(chǎn)品之一，直接影響產(chǎn)物的高效表達(dá)和質(zhì)量屬性，進(jìn)而影響生物制藥的生產(chǎn)效率和成本。細(xì)胞培養(yǎng)基有三大壁壘：1、配方復(fù)雜，不同成分含量/粒徑梯度大，經(jīng)驗(yàn)科學(xué)屬性強(qiáng)；2、大規(guī)模生產(chǎn)并保證批間穩(wěn)定性難度大；3、客戶粘性高，品牌壁壘強(qiáng)。
　　多維度探討培養(yǎng)基行業(yè)需求變化。量：1、下游應(yīng)用領(lǐng)域尤其是蛋白抗體、細(xì)胞基因治療管線大幅增加；2、管線從研發(fā)到臨床到商業(yè)化生產(chǎn)階段推進(jìn)，培養(yǎng)基用量快速放大。價(jià)：疫苗領(lǐng)域無血清培養(yǎng)基正逐步替代含血清/低血清培養(yǎng)基，蛋白抗體、細(xì)胞基因治療用培養(yǎng)基定制化程度要求高，大部分采用無血清培養(yǎng)基，高價(jià)值量培養(yǎng)基需求不斷提升。此外，生產(chǎn)工藝的改變或帶來更多的培養(yǎng)基需求。
　　全球和中國培養(yǎng)基市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)格局。全球培養(yǎng)基市場(chǎng)規(guī)模節(jié)節(jié)高，三大國際品牌賽默飛-Gibco、丹納赫-HyClone、默克壟斷近90%無血清培養(yǎng)基市場(chǎng)。中國培養(yǎng)基市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，三大國際品牌整體市占率65%+，但國產(chǎn)化率逐年升高。21年中國培養(yǎng)基市場(chǎng)澳斯康市占率12.3%，超過默克。20年中國蛋白及抗體藥物培養(yǎng)基市場(chǎng)奧浦邁市占率6.2%，成為蛋白及抗體藥物培養(yǎng)基領(lǐng)域國產(chǎn)第一。
　　國產(chǎn)細(xì)胞培養(yǎng)基企業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)分析
　　國產(chǎn)企業(yè)綜合實(shí)力持續(xù)提升。產(chǎn)品方面，部分國產(chǎn)企業(yè)已擁有自主專利的目錄培養(yǎng)基，部分產(chǎn)品性能與進(jìn)口媲美，且能提供定制化開發(fā)和工藝優(yōu)化一站式解決方案，開發(fā)產(chǎn)品經(jīng)客戶確認(rèn)能替代進(jìn)口的情況已屢見不鮮。此外國產(chǎn)培養(yǎng)基已出現(xiàn)“l(fā)icense out”產(chǎn)品。從生產(chǎn)工藝和質(zhì)量體系維度來看，國產(chǎn)企業(yè)也逐漸與國際接軌。
　　國內(nèi)市場(chǎng)培養(yǎng)基國產(chǎn)化趨勢(shì)明確。1、進(jìn)口培養(yǎng)基穩(wěn)定性供應(yīng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)，培養(yǎng)基自主可控的重要性被廣泛認(rèn)可。2、集采、醫(yī)保談判等政策背景下，下游企業(yè)壓縮成本意愿強(qiáng)烈。3、政策大力支持國內(nèi)培養(yǎng)基產(chǎn)業(yè)發(fā)展。4、國內(nèi)無血清培養(yǎng)基標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量規(guī)范也在逐漸規(guī)范化。5、定制化開發(fā)培養(yǎng)基需求增加背景下，國產(chǎn)替代有望進(jìn)一步提速。
　　國產(chǎn)培養(yǎng)基出海機(jī)會(huì)也在增加。部分國產(chǎn)企業(yè)已建設(shè)與國外頂尖培養(yǎng)基供應(yīng)商相同的質(zhì)量體系。隨著在產(chǎn)品技術(shù)、規(guī)模、質(zhì)量把控方面的不斷突破，國產(chǎn)培養(yǎng)基開始逐漸在海外嶄露頭角。
　　國產(chǎn)細(xì)胞培養(yǎng)基企業(yè)綜合實(shí)力持續(xù)提升，已出現(xiàn)“專精尖”型和“整體解決方案”型品牌。國內(nèi)市場(chǎng)國產(chǎn)替代大勢(shì)所趨，海外市場(chǎng)空間廣闊?？春脟a(chǎn)細(xì)胞培養(yǎng)基企業(yè)發(fā)展?jié)摿?，建議關(guān)注奧浦邁（688293.SH）、澳斯康（待上市）、倍諳基（未上市）、多寧生物（待上市）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、全球生物藥研發(fā)投入和商業(yè)化放量不及預(yù)期；2、培養(yǎng)基市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。?、國產(chǎn)企業(yè)培養(yǎng)基產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；4、國產(chǎn)企業(yè)培養(yǎng)基國產(chǎn)替代進(jìn)展不及預(yù)期；5、國產(chǎn)企業(yè)海外市場(chǎng)拓展速度不及預(yù)期。