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事件:
　　金冠股份發(fā)布公告：2023年8月7日，公司確認(rèn)成為許繼集團(tuán)電科儲(chǔ)能中科超算項(xiàng)目用儲(chǔ)能電池及附屬設(shè)備采購項(xiàng)目的成交人，成交價(jià)格為2.36億元。
　　投資要點(diǎn):
　　工商儲(chǔ)斬獲固態(tài)電池國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能首次大規(guī)模應(yīng)用訂單，后續(xù)公司超算&數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能項(xiàng)目有望進(jìn)一步拓展。2023年8月7日，公司確認(rèn)為許繼電科儲(chǔ)能中科超算項(xiàng)目用儲(chǔ)能電池及附屬設(shè)備采購項(xiàng)目的成交人，成交價(jià)格為2.36億元，為公司在超算中心儲(chǔ)能的首個(gè)案例，同時(shí)也是固態(tài)電池在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能首次大規(guī)模應(yīng)用，隨著項(xiàng)目落地，公司超算&數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目有望進(jìn)一步拓展。
　　工商業(yè)儲(chǔ)能已具備規(guī)?；桓赌芰?，合資打開成長(zhǎng)空間。2023年7月26日，子公司冠華新能源交付寧波光華電池工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目并完成并網(wǎng)投運(yùn)，標(biāo)志著金冠股份已具備工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)?；桓赌芰?。產(chǎn)能方面，目前公司已經(jīng)完成500MWPCS柔性改造，常州儲(chǔ)能PACK與BMS生產(chǎn)基地建成后，儲(chǔ)能產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大到4.5GWh，儲(chǔ)能交付能力提升?？蛻舴矫?，子公司江蘇冠華新能源擬與廈門海辰、三峰環(huán)境等企業(yè)成立合資公司，發(fā)力工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，公司工商業(yè)儲(chǔ)能獲客渠道有望拓展。
　　俄羅斯充換電站項(xiàng)目進(jìn)展順利，儲(chǔ)能出海有望實(shí)現(xiàn)0-1突破。2023年5月，公司發(fā)布公告稱與俄羅斯聯(lián)邦工商會(huì)中東代表處簽訂《合作備忘錄》，主要圍繞“生命補(bǔ)給線”公路開展新能源場(chǎng)站的建設(shè)，3500公里的干線預(yù)計(jì)將投資建設(shè)70座新能源場(chǎng)站，17萬公里的支線計(jì)劃將建設(shè)充換電場(chǎng)站3400座，干線+支線總投資額接近700億元。目前項(xiàng)目進(jìn)展順利，公司核心團(tuán)隊(duì)首次踏勘已結(jié)束，項(xiàng)目正處于技術(shù)對(duì)接階段。我們預(yù)計(jì)隨著新能源場(chǎng)站的交付，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)出口將實(shí)現(xiàn)0-1突破，充電樁業(yè)務(wù)將迎來規(guī)模放量。
　　公司為智能電網(wǎng)核心供應(yīng)商，智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。公司深耕智能電網(wǎng)設(shè)備領(lǐng)域，為智能電網(wǎng)核心供應(yīng)商，相關(guān)產(chǎn)品連續(xù)兩年被評(píng)為A級(jí)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具有C-GIS智能環(huán)網(wǎng)柜核心部件生產(chǎn)加工能力及安裝資質(zhì)的企業(yè)。2023上半年，公司中標(biāo)多地配網(wǎng)項(xiàng)目，總計(jì)金額超3億元。隨著各地智能電網(wǎng)設(shè)備的升級(jí)，我們預(yù)計(jì)公司今年中標(biāo)金額有望進(jìn)一步提升。
　　盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是我國(guó)智能電網(wǎng)設(shè)備核心供應(yīng)商，隨著儲(chǔ)能業(yè)務(wù)快速開拓，公司工商業(yè)儲(chǔ)能收獲頻頻，儲(chǔ)能出海有望隨著俄羅斯項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)0-1突破、充電樁隨著俄羅斯項(xiàng)目也有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模放量。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為25.27/33.49/51.36億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.91/2.76/4.47億元，PE為29/20/12倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期、充電樁、儲(chǔ)能出海進(jìn)程不及預(yù)期；電網(wǎng)投資不及預(yù)期、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)能產(chǎn)品交付不及預(yù)期