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事件：8月7日晚間，公司公告收到許繼集團(tuán)電科儲(chǔ)能中科超算項(xiàng)目用儲(chǔ)能電池及附屬設(shè)備采購項(xiàng)目成交通知書，金額約合2.36億元。
　　政策與行業(yè)需求雙推動(dòng)，超算&數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能前景可期。當(dāng)前儲(chǔ)能已成為數(shù)據(jù)中心用電穩(wěn)定性的保障之一，國家及地方政府出臺(tái)一系列相關(guān)政策鼓勵(lì)超算&數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能發(fā)展，用電量大促使數(shù)據(jù)&超算中心儲(chǔ)能峰谷價(jià)差盈利性高于其他工商業(yè)儲(chǔ)能。據(jù)貝哲斯咨詢數(shù)據(jù)，2022年全球數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能市場規(guī)模為93.91億元，預(yù)計(jì)2028年市場規(guī)模將達(dá)130.47億元，未來市場前景可期。
　　固態(tài)電池在國內(nèi)儲(chǔ)能首次大規(guī)模應(yīng)用，拓寬金冠股份工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域。金冠股份本次中標(biāo)中科超算儲(chǔ)能項(xiàng)目是固態(tài)電池在國內(nèi)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目中的首次大規(guī)模市場化應(yīng)用，也是公司在超算領(lǐng)域儲(chǔ)能的首個(gè)案例。公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域已具備規(guī)模化交付能力。中科超算儲(chǔ)能項(xiàng)目拓寬了儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的應(yīng)用場景。隨著項(xiàng)目落地，公司有望進(jìn)一步探索超算&數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能項(xiàng)目機(jī)會(huì)，加速在全國工商業(yè)儲(chǔ)能市場的拓展。
　　投資建議：我們認(rèn)為公司有望迎來業(yè)績拐點(diǎn)，同時(shí)大儲(chǔ)業(yè)務(wù)產(chǎn)品、渠道、商業(yè)模式均已成熟，由于公司部分項(xiàng)目確認(rèn)從三季度開始，因此調(diào)整公司收入節(jié)奏，預(yù)計(jì)公司2023 /2024/2025年歸母凈利潤分別為1.80/3.21/4.51億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2023E~2025E市盈率30.68/17.17/12.24倍，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭超預(yù)期、行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目尚未簽訂合同存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。