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7月鋰電池板塊指數(shù)弱于滬深300指數(shù)。2023年7月，鋰電池指數(shù)下跌1.46%，新能源汽車指數(shù)上漲2.75%，而同期滬深300指數(shù)上漲3.13%，鋰電池指數(shù)弱于滬深300指數(shù)。
　　7月我國新能源汽車銷售同比增長環(huán)比回落。2023年7月，我國新能源汽車銷售78.0萬輛，同比增長31.56%，環(huán)比回落3.23%，7月月度銷量占比32.68%，主要系政策支持、新能源整車總體降價(jià)和多款新能源新車上市等。2023年6月，我國動(dòng)力電池裝機(jī)32.90GWh，同比增長21.79%，其中三元材料占比30.64%；寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航裝機(jī)位居前三。
　　上游原材料價(jià)格總體承壓。截止2023年8月10日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為24.7萬元/噸，較2023年7月回落18.48%，短期總體承壓；氫氧化鋰價(jià)格為24.34萬元/噸，較7月初回落19.51%，短期預(yù)計(jì)總體承壓。電解鈷價(jià)格27.25萬元/噸，較7月初回落6.68%，短期預(yù)計(jì)穩(wěn)定；鈷酸鋰價(jià)格27.5萬元/噸，較7月回落1.79%；三元523正極材料價(jià)格20.5萬元/噸，較7月初回落14.5%；磷酸鐵鋰價(jià)格8.8萬元/噸，較7月初回落10.2%，短期總體承壓。六氟磷酸鋰價(jià)格為12.8萬元/噸，較7月初回落18.47%，短期總體預(yù)計(jì)仍承壓；電解液為3.1萬元/噸，較7月初回落22.50%，短期預(yù)計(jì)總體穩(wěn)定。
　　維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”投資評(píng)級(jí)。截止2023年8月10日：鋰電池和創(chuàng)業(yè)板估值分別為18.52倍和36.25倍，結(jié)合行業(yè)發(fā)展前景，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。7月鋰電池板塊走勢弱于主要指數(shù)表現(xiàn)，主要系市場風(fēng)格切換、上游原材料價(jià)格總體承壓，以及板塊內(nèi)部分標(biāo)的業(yè)績不及預(yù)期。結(jié)合國內(nèi)外行業(yè)動(dòng)態(tài)、細(xì)分領(lǐng)域價(jià)格走勢、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢，行業(yè)景氣度總體持續(xù)向上，短期重點(diǎn)持續(xù)關(guān)注上游原材料價(jià)格走勢和月度銷量?？紤]行業(yè)相關(guān)政策表述、原材料價(jià)格走勢、目前市場估值水平及行業(yè)未來增長預(yù)期，短期建議謹(jǐn)慎關(guān)注板塊投資機(jī)會(huì)，同時(shí)密切關(guān)注指數(shù)走勢及市場風(fēng)格。中長期而言，國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)預(yù)計(jì)個(gè)股業(yè)績和走勢也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點(diǎn)圍繞細(xì)分領(lǐng)域龍頭布局。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策執(zhí)行力度不及預(yù)期；細(xì)分領(lǐng)域價(jià)格大幅波動(dòng)；新能源汽車銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。畸}湖提鋰進(jìn)展超預(yù)期；系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。