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本周行業(yè)觀點一：擴大內(nèi)需政策持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)PPI或?qū)⒂|底回暖
　　7月CPI環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲，教育文娛、服務(wù)等領(lǐng)域CPI增速表現(xiàn)優(yōu)異。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年7月，CPI環(huán)比上漲0.2%、同比下降0.3%；其中，教育文娛、其他用品及服務(wù)、衣著等領(lǐng)域CPI分別環(huán)比上漲1.3%、上漲0.9%、小幅下降0.3%；分別同比上漲2.4%、上漲4.1%、上漲1.0%。PPI環(huán)/同比均有所改善，多數(shù)行業(yè)出廠價格環(huán)比轉(zhuǎn)好跡象明顯，PPI觸底回升跡象明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，7月PPI環(huán)比下降0.2%，降幅收窄0.6pcts；同比下降4.4%，降幅收窄1.0pcts。隨著擴大內(nèi)需的相關(guān)政策持續(xù)落地，加之上年同期高基數(shù)影響逐步消除，CPI及PPI水平或均已到達(dá)年內(nèi)低點。未來隨著國內(nèi)消費信心不斷提高，內(nèi)需持續(xù)向好，行業(yè)中具有較強規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)或?qū)⒙氏仁芤?。受益?biāo)的：萬華化學(xué)、恒力石化、榮盛石化、揚農(nóng)化工、新鳳鳴、華峰化學(xué)等。
　　本周行業(yè)觀點二：國外能源價格持續(xù)上漲，國內(nèi)煤化工企業(yè)成本優(yōu)勢或顯現(xiàn)
　　受澳大利亞天然氣工廠員工罷工影響，海外天然氣期貨價格大幅上漲。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2023年8月9日，IPE天然氣、NYMEX天然氣期貨價分別為100.12便士/色姆、2.97美元/百萬英熱，分別較8月8日上漲28.13%、6.07%。此外，國際原油價格自7月以來持續(xù)上漲。而國內(nèi)煤炭價格在保供穩(wěn)價政策的推動下保持穩(wěn)定，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2023年8月10日，布倫特原油期貨結(jié)算價、國內(nèi)動力煤價格分別為86.4美元/桶、845元/噸，分別較7月初上漲15.35%、小幅上漲1.2%。國外能源價格上漲將進(jìn)一步凸顯國內(nèi)煤化工產(chǎn)品成本優(yōu)勢，使得國內(nèi)煤化工產(chǎn)品在國際市場中將具有更強市場競爭力，因而我們繼續(xù)看好國內(nèi)具有低成本優(yōu)勢的煤化工白馬龍頭企業(yè)。受益標(biāo)的：華魯恒升、三友化工、遠(yuǎn)興能源等。
　　本周新聞：六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》等
　　【氫能】《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》印發(fā)。據(jù)索比氫能公眾號8月8日報道，《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》印發(fā)，這是國家層面首個氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，明確了近三年國內(nèi)國際氫能標(biāo)準(zhǔn)化工作重點任務(wù)，部署了核心標(biāo)準(zhǔn)研制行動和國際標(biāo)準(zhǔn)化提升行動。
　　受益標(biāo)的
　　【化工龍頭白馬】萬華化學(xué)、華魯恒升、恒力石化、榮盛石化、東方盛虹、衛(wèi)星化學(xué)、揚農(nóng)化工、新和成、賽輪輪胎等；【化纖行業(yè)】新鳳鳴、華峰化學(xué)、三友化工、海利得等；【氟化工】金石資源、巨化股份、三美股份、昊華科技、東岳集團等；【農(nóng)化&磷化工】云天化、興發(fā)集團、川恒股份、云圖控股、和邦生物、川發(fā)龍蟒、湖北宜化、東方鐵塔、鹽湖股份、亞鉀國際等；【硅】合盛硅業(yè)、硅寶科技、宏柏新材、三孚股份、晨光新材、新安股份；【純堿&氯堿】遠(yuǎn)興能源、三友化工、雙環(huán)科技、山東?；?、中泰化學(xué)、新疆天業(yè)、濱化股份等；【其他】振華股份、黑貓股份、江蘇索普、蘇博特等。
　　風(fēng)險提示：油價大幅波動；下游需求疲軟；宏觀經(jīng)濟下行。