>> 華鑫證券-配置和基金產(chǎn)品周報(bào)：首批10只中證2000ETF集中申報(bào)，近期密集布局新發(fā)指數(shù)-230813
| 上傳日期： |
2023/8/14 |
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| 6657KB |
| 格式： |
pdf 共39頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
呂思江,馬晨 |
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基金市場熱點(diǎn)
首批10只中證2000指數(shù)ETF上報(bào)2023年8月11日，中證2000指數(shù)（932000.CSI）正式發(fā)布，同日，廣發(fā)、匯添富、南方、富國、嘉實(shí)、華夏、國泰、易方達(dá)、博時(shí)、華泰柏瑞10家基金管理人集體上報(bào)中證2000ETF申請材料獲接受。
首批4只科創(chuàng)100指數(shù)ETF上報(bào)
2023年8月7日，科創(chuàng)100指數(shù)（000698.SH）正式發(fā)布。上證科創(chuàng)板100指數(shù)從科創(chuàng)50指數(shù)樣本以外的科創(chuàng)板上市公司證券中選取市值中等
且流動性較好的100只證券作為樣本，與上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列，反映科創(chuàng)板市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。
8月10日，鵬華基金、銀華基金、國泰基金、博時(shí)基金4家基金管理人集中上報(bào)的科創(chuàng)板100ETF申請材料獲接收。
基金市場表現(xiàn)回顧：權(quán)益基金大幅回調(diào)，純債債基領(lǐng)漲
本周基金指數(shù)漲跌幅：純債債基0.08% >貨幣市場基金0.03% >另類投資基金0.00% >非純債基-0.14% > FOF基金-0.20% >轉(zhuǎn)債債基-0.92% > QDII基金-1.00% >普通股票型基金-3.07% >偏股混合型基金-3.11%。
本周收益前五的主動股基為：民生加銀醫(yī)藥健康A(chǔ) 2.01%、大摩優(yōu)悅安和A 1.09%、東方阿爾法醫(yī)療健康A(chǔ) 1.01%、金信消費(fèi)升級A 0.72%、北信瑞豐健康生活主題0.32%、
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：新發(fā)市場熱度降溫
新成立基金：本周國內(nèi)新成立基金20只(A/C記同一只)，共募集總金額139.74億，基金發(fā)行熱度降溫明顯。
新申報(bào)基金：本周共上報(bào)基金35只，包括4只ETF、2只股票指數(shù)等。
首發(fā)基金：8只，平安國證2000ETF、華夏中證智選300成長創(chuàng)新策略ETF、工銀中證1000增強(qiáng)策略ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF、廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF、鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF、銀華中證800增強(qiáng)策略ETF、鵬華中證1000增強(qiáng)策略ETF將于下周發(fā)售。
本周國內(nèi)股票型ETF大幅凈流入+426億元?jiǎng)?chuàng)5月以來新高，滬深300ETF申購熱情不減本周份額上行+174.16億（上周+279.95億），金融地產(chǎn)繼續(xù)遭減持-75.75億，醫(yī)藥和芯片類產(chǎn)品凈買入靠前，港股份額上行+31.19億
分結(jié)構(gòu)來看：寬基ETF整體凈流入+ 356.64億元，其中滬深300（+174.16億）、中證500（+54.46億）和科創(chuàng)50（+43.11億）凈流入靠前；行業(yè)類中，信息技術(shù)（+25.24億）和醫(yī)藥衛(wèi)生（+20.54億）獲資金積極布局，金融地產(chǎn)類產(chǎn)品資金止盈離場（-17.81億）；主題方面，芯片（+21.23億）類凈申購持續(xù)靠前；大類資產(chǎn)方面，港股市場產(chǎn)品本周獲凈申購（+31.19億)，美股類產(chǎn)品份額小幅上行（+2.63億），黃金類產(chǎn)品獲增持（+4.08億元）。、
公募基金倉位監(jiān)測:主動權(quán)益基金倉位上行，上周加倉醫(yī)藥、房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)化工
基金倉位來看，股票型/混合型/靈活配置型基金目前倉位分別為86.30%/80.55%/64.03%，所處17年以來歷史百分位點(diǎn)28%/40%/98%，相比上周變動0.40%/0.68%/0.75%。
行業(yè)來看，上周加倉前5醫(yī)藥、房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)化工
大類資產(chǎn)表現(xiàn)回顧
本周A股普跌，上證綜指跌幅-3.01%破位3200，科創(chuàng)50跌-3.79%延續(xù)下行。從行業(yè)表現(xiàn)上來看，本周所有行業(yè)普跌，通信行業(yè)跌幅最大，本周回撤-6.26%，偏股混合基金指數(shù)近期超額持續(xù)走弱。
觀察全球股市本周行情，美股方面，三大股指漲跌不一，道指近期顯著強(qiáng)于納指，本周+0.62%，納指跌幅為-1.90%，港股方面，三大股指本周收跌，恒生指數(shù)跌幅2.38%，國企指數(shù)跌幅2.85%，恒生科技指數(shù)跌幅-4.98%。
全球大宗商品方面，鐵礦石漲幅-1.40%，倫敦銀現(xiàn)跌幅-4.00%。匯率方面，本周美元指數(shù)漲幅為+0.86%，人民幣指數(shù)跌幅為-0.40%。
外盤來看，通脹反彈小幅低于預(yù)期，9月暫停加息共識再加強(qiáng)，概率上升超九成；美股高位震蕩走弱，道指強(qiáng)于納指
真實(shí)流動性上周走平，5.98萬億→5.98萬億，仍在下行趨勢。其中美聯(lián)儲縮表放緩，本周+14.77億（上周-365.80億）；TGA賬戶余額本周下行-286.64億（上周-889.71億）；隔夜逆回購也+263.33億。美國7月CPI出爐小幅低于預(yù)期，暫停加息概率超九成。美國7月CPI同比上升3.2%，預(yù)估3.3%，前值3.0%；CPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)估0.2%，前值0.2%；核心CPI同比上升4.7%，預(yù)估4.8%，前值4.8%。
整體外盤來看，市場對加息暫停的共識較為一致，但降息預(yù)期仍在明年一季度后；但對于美股來看，開始有高位震蕩走弱跡象，且利率持續(xù)高位，VIX達(dá)低位依舊需注意風(fēng)險(xiǎn)，以及提防美股若下行速度過快對全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)偏好riskoff的影響。
國內(nèi)倉位&資金流
從資金面來看，私募倉位6月觸底小幅反彈(60.18%→63.58%)，處于近3年來25%低分位；公募倉位小幅上行；ETF上周凈流入+426億元，持續(xù)供血(滬深300大幅+174億/金融地產(chǎn)持續(xù)減持-75.75億/芯片、醫(yī)藥、港股類繼續(xù)靠前)；公募發(fā)行權(quán)益類上周10億仍低迷；融資凈買入占比回落；北向流入意愿顯著回落，上周-25
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