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上兩周AI指數(shù)下跌2.19%，AI概念持續(xù)回調(diào)
　　本區(qū)間內(nèi)（7月29日~8月11日）AI概念指數(shù)下跌2.19%，滬深300指數(shù)下跌2.72%；年初至今AI概念指數(shù)上漲45.15%，滬深300指數(shù)上漲0.33%；年初至今AI概念指數(shù)大幅跑贏滬深300指數(shù)44.82pct。
　　AI選股進(jìn)入“去偽存真”階段，下半年看好AI應(yīng)用迎來政策與需求共振
　　一方面，大模型監(jiān)管政策不斷完善，全面商用化的時(shí)點(diǎn)漸行漸近。6月20日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布國內(nèi)首批深度合成領(lǐng)域的算法發(fā)布清單，包括百度、阿里、騰訊、抖音、快手、美團(tuán)等多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司對41個(gè)深度合成算法進(jìn)行了備案。
　　另一方面，國內(nèi)軟件的大模型應(yīng)用產(chǎn)品將在下半年密集發(fā)布。OpenAI自去年11月底獲得全球關(guān)注，到目前已經(jīng)過去半年有余，我們看到6月底和7月初，至少5家上市公司舉辦AI產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，說明軟件公司對政府或企業(yè)客戶在大模型相關(guān)需求進(jìn)行了挖掘，并開始籌備和計(jì)劃。
　　海外大廠相繼披露財(cái)務(wù)報(bào)告，AI+行業(yè)應(yīng)用生態(tài)有望加速構(gòu)建
　　近期，以微軟、谷歌、Meta和Amazon為代表的海外AI大廠以及垂類應(yīng)用廠商相繼披露新一期財(cái)務(wù)報(bào)告。海外廠商持續(xù)布局AI基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)，B端及C端用戶生態(tài)正在加速形成。展望未來，大廠均表示在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)加大投資，AI+行業(yè)應(yīng)用生態(tài)有望迎來爆發(fā)式成長階段。
　　建議關(guān)注標(biāo)的
　　我們看好AI+辦公、AI+教育以及AI+政務(wù)的落地速度。其次建議關(guān)注AI+金融和AI+醫(yī)療應(yīng)用，行業(yè)空間廣闊
　　AI+辦公：金山辦公、致遠(yuǎn)互聯(lián)；
　　AI+教育：科大訊飛；
　　AI+政務(wù)：新點(diǎn)軟件、拓爾思、通達(dá)海；
　　AI+金融：宇信科技、中科軟、恒生電子；
　　AI+安全：美亞柏科；
　　AI+遙感：航天宏圖、中科星圖；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、AI技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2、AI商業(yè)化產(chǎn)品發(fā)布不及預(yù)期；3、政策不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)；4、下游市場不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)；