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1、行星滾柱絲杠是人形機(jī)器人的核心零部件之一，特斯拉Optimus共有14個(gè)線性關(guān)節(jié)，或每個(gè)關(guān)節(jié)包含1個(gè)行星滾柱絲杠，預(yù)計(jì)2030年（人形機(jī)器人年需求278萬(wàn)臺(tái)）時(shí)價(jià)值量占比約19%。
　　2、絲杠可分為梯形螺紋絲杠、滾珠絲杠和行星滾柱絲杠3種，行星滾柱絲杠具備高承載、耐沖擊、體積小、高速度、噪音低、高精度、長(zhǎng)壽命、易安裝維護(hù)以及環(huán)境適應(yīng)強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。特斯拉Optimus中用到的主要是結(jié)構(gòu)更緊湊的倒置行星滾柱絲杠。
　　3、2023年全球市場(chǎng)空間約22億元人民幣（不含人形機(jī)器人），人形機(jī)器人、替代滾珠絲杠、替代液壓驅(qū)動(dòng)有望打開(kāi)百億市場(chǎng)。
　　1）人形機(jī)器人：預(yù)計(jì)2030年人形機(jī)器人需求量約177萬(wàn)臺(tái)，全球市場(chǎng)空間有望達(dá)1692億元。單臺(tái)需14個(gè)行星滾柱絲杠，假設(shè)行星滾柱絲杠單價(jià)約1080元/個(gè)，則單臺(tái)人形機(jī)器人所用行星滾柱絲杠價(jià)值量達(dá)1.5萬(wàn)元，占比19%，2030年人形機(jī)器人領(lǐng)域行星滾柱絲杠市場(chǎng)空間約268億元人民幣。
　　2）在機(jī)床設(shè)備、機(jī)器人/自動(dòng)化、醫(yī)療器械/光學(xué)儀器等領(lǐng)域替代滾珠絲杠：根據(jù)Verified Market Research，2022年全球滾珠絲杠市場(chǎng)規(guī)模約18億美元（約合129億元人民幣），預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)28億美元（約合201億元人民幣），2023-2030年CAGR達(dá)6%。
　　3）在汽車(chē)、工程機(jī)械等領(lǐng)域替代液壓驅(qū)動(dòng)：2021年全球液壓市場(chǎng)空間達(dá)304億歐元（約合2391億元人民幣）。電動(dòng)缸較液壓系統(tǒng)具備更好的傳動(dòng)性能、更環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，行星滾柱絲杠電動(dòng)缸有望成為未來(lái)技術(shù)主力替代方案。
　　4、海外CR3龍頭占比64%。國(guó)內(nèi)企業(yè)由于起步較晚，市占率合計(jì)19%，國(guó)產(chǎn)替代正提速。
　　目前行星滾柱絲杠產(chǎn)能主要集中于歐洲、美國(guó)等，國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，規(guī)模較小，目前還是主要依靠海外進(jìn)口。2022年行星滾柱絲杠?chē)?guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額占比為19%，國(guó)外龍頭制造商Rollvis、GSA和Rexroth的市場(chǎng)份額占比分別為26%、26%、12%。
　　5、投資建議：關(guān)注主業(yè)發(fā)展良好，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和研發(fā)積淀的精密加工龍頭。重點(diǎn)推薦：恒立液壓、長(zhǎng)盛軸承、五洲新春等；重點(diǎn)關(guān)注：貝斯特、秦川機(jī)床、鼎智科技；未上市公司：南京工藝、博特精工、新劍傳動(dòng)等。
　　6、風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、人形機(jī)器人發(fā)展不及預(yù)期、部分報(bào)告內(nèi)容測(cè)算不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)