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投資要點(diǎn)
　　“一帶一路”十年回望成果豐碩，重要會(huì)議催化升溫。
　　自2013習(xí)總書(shū)記提出共建“一帶一路”倡議以來(lái)，“一帶一路”朋友圈越來(lái)越大，合作質(zhì)量越來(lái)越高，為中國(guó)出口提供增長(zhǎng)新動(dòng)能。5月首屆中國(guó)-中亞五國(guó)元首峰會(huì)在西安舉辦，6月“中阿企業(yè)家峰會(huì)”在利雅得舉辦。值得關(guān)注的是，“一帶一路”最高規(guī)格活動(dòng)——第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇將于下半年召開(kāi)。
　　從出口看，“一帶一路”有哪些投資線索：
　　1、已布局東盟的公司。1）東盟是“一帶一路”的重要方向，我國(guó)與東盟合作日益緊密，連續(xù)三年互為對(duì)方第一大貿(mào)易伙伴；2）東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，人口眾多，勞動(dòng)力具有成本優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)潛力大。已布局東盟的大制造公司包括工程機(jī)械（三一、徐工、中聯(lián)）、軍工（內(nèi)蒙一機(jī)、航天彩虹）等
　　2、布局“陸港”城市的公司。“陸港”城市集群效應(yīng)有望帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵冗M(jìn)制造、物流、加工貿(mào)易、新能源等產(chǎn)業(yè)興起。深耕“陸港”的大制造公司，鄭州的鄭煤機(jī)，西安的中航西飛、隆基綠能，成都的蜀道裝備等。
　　3、轉(zhuǎn)型升級(jí)的出口產(chǎn)業(yè)鏈。從存量上看，機(jī)電、集成電路等高附加值產(chǎn)業(yè)份額保持高位；從增量上看，國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)加速搶占海外市場(chǎng)，
　　投資建議：受益“一帶一路”，中國(guó)制造揚(yáng)帆出海。
　　綜合考慮海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、我國(guó)出口新格局、公司海外業(yè)務(wù)占比及增速、新簽一帶一路地區(qū)訂單等維度，我們看好：
　　1）國(guó)際化戰(zhàn)略推進(jìn)，輸出“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”：工程機(jī)械（三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、杭叉集團(tuán)、三一國(guó)際等）、軌交裝備（中國(guó)中車(chē)、中國(guó)通號(hào)、時(shí)代電氣、鐵建重工、鐵科軌道、思維列控等）；
　　2）出口需求產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)長(zhǎng)周期景氣上行，出口需求旺盛拉動(dòng)相關(guān)公司市場(chǎng)份額提升。重視船舶（中國(guó)船舶）、陸軍裝備（內(nèi)蒙一機(jī)）、無(wú)人機(jī)（航天彩虹）等軍貿(mào)需求，新能源車(chē)及零部件（上海沿浦）、有色金屬（紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、中礦資源、金誠(chéng)信）；
　　3）優(yōu)質(zhì)企業(yè)“走出去”：具備產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，工業(yè)氣體及空分設(shè)備（杭氧股份、福斯達(dá)、蜀道裝備）、輸變電設(shè)備（特變電工，國(guó)電南瑞，華自科技）、消費(fèi)升級(jí)（大豐實(shí)業(yè)、春風(fēng)動(dòng)力）。
　　“一帶一路”核心組合：紫金礦業(yè)、國(guó)電南瑞、三一重工、中國(guó)船舶、洛陽(yáng)鉬業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、特變電工、華友鈷業(yè)、中航西飛、中聯(lián)重科、中船防務(wù)、三一國(guó)際、杭氧股份、春風(fēng)動(dòng)力、航天彩虹、內(nèi)蒙一機(jī)、洪都航空、華測(cè)導(dǎo)航、大豐實(shí)業(yè)、華自科技、福斯達(dá)、上海沿浦、佳訊飛鴻?？春茫褐械V資源、金誠(chéng)信、蜀道裝備。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）“一帶一路”進(jìn)展不及預(yù)期；2）地緣政治“黑天鵝”。