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上周（2023.8.5-2023.8.11，下同）：上周房地產(chǎn)板塊（中信）漲跌幅-4.6%，同期滬深300、萬得全A指數(shù)漲跌幅分別-3.4%，-3.3%，超額收益分別為-1.2%、-1.3%。29個(gè)中信行業(yè)板塊中房地產(chǎn)位列第27。
　　房地產(chǎn)基本面與高頻數(shù)據(jù)：
　　（1）新房市場：上周38城新房成交面積180.5萬方，環(huán)比-26.0%，同比-34.0%；2023年8月1日至8月11日累計(jì)成交315.0萬方，同比35.2%。今年截至8月11日累計(jì)成交10444.0萬方，同比-4.1%。
　?。?）二手房市場：上周17城二手房成交面積137.2萬方，環(huán)比+8.0%，同比+0.5%；2023年8月1日至8月11日累計(jì)成交230.4萬方，同比5.3%。今年截至8月11日累計(jì)成交5174.3萬方，同比+36.7%。
　?。?）庫存及去化：14城新房累計(jì)庫存9363.4萬方，環(huán)比+0.3%，同比1.9%；14城新房去化周期為14.7個(gè)月，環(huán)比變動(dòng)+0.3個(gè)月，同比變動(dòng)1.1個(gè)月。一線、新一線、二線、三四線城市去化周期為11.0個(gè)月、9.1個(gè)月、16.6個(gè)月、39.8個(gè)月，環(huán)比分別變動(dòng)+0.2個(gè)月、+0.1個(gè)月、+0.6個(gè)月、+1.4個(gè)月。
　?。?）土地市場：2023年8月7日-2023年8月13日百城供應(yīng)土地?cái)?shù)量為371宗，環(huán)比-22.1%，同比-34.8%；供應(yīng)土地建筑面積為2197.4萬方，環(huán)比-16.8%，同比-38.2%。百城土地成交建筑面積948.0萬方，環(huán)比68.6%，同比-57.1%；成交樓面價(jià)2239元/平，環(huán)比-35.3%、同比+132.7%；土地溢價(jià)率2.1%，環(huán)比-2.1pct，同比-0.9pct。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)與政策：全國層面：住建部表示“保交樓”工作開展以來，各地加快項(xiàng)目復(fù)工和建設(shè)交付。保交樓專項(xiàng)借款項(xiàng)目總體復(fù)工率約為100%，累計(jì)已完成住房交付超過165萬套，首批專項(xiàng)借款項(xiàng)目住房交付率超60%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部支持試點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)推動(dòng)完善宅基地退出補(bǔ)償機(jī)制，建立更加科學(xué)的宅基地和農(nóng)房價(jià)格評(píng)估體系。地方層面：多地響應(yīng)中央積極放松房地產(chǎn)政策：廣州住建局表示將制定措施促進(jìn)剛性和改善性住房需求，廣州規(guī)劃局?jǐn)M拓寬留用地兌現(xiàn)方式。河南、山東發(fā)布房地產(chǎn)放松政策；贛州發(fā)布穩(wěn)樓市18條新政；江蘇全?。ǔ暇?、蘇州市區(qū)）擬全面取消落戶限制政策，并支持剛性和改善性住房；浙江金華取消限售，寬松公積金政策。
　　周觀點(diǎn)：8月第2周新房成交數(shù)據(jù)環(huán)比大降26.0%，同比保持較大降幅。二手房銷售同比幾乎維持不變。本周多地響應(yīng)中央號(hào)召積極發(fā)布房地產(chǎn)放松政策，一系列穩(wěn)樓市政策落地和后續(xù)基本面恢復(fù)將會(huì)帶動(dòng)地產(chǎn)股估值持續(xù)修復(fù)。推薦關(guān)注土儲(chǔ)充裕、布局聚焦核心城市、信用資質(zhì)良好的房企，未來有望率先受益于市場復(fù)蘇和政策放松；同時(shí)由于疫情影響褪去帶來利潤修復(fù)，物業(yè)股有望迎來估值+業(yè)績的雙擊，建議關(guān)注物業(yè)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。1）開發(fā)商：保利發(fā)展、招商蛇口、越秀地產(chǎn)、濱江集團(tuán)、華發(fā)股份，建議關(guān)注中國海外發(fā)展、保利置業(yè)集團(tuán)；2）物業(yè)公司：華潤萬象生活、綠城服務(wù)、保利物業(yè)、越秀服務(wù)；3）代建公司：綠城管理控股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)調(diào)控政策放寬不及預(yù)期；行業(yè)下行持續(xù)，銷售不及預(yù)期；行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)蔓延,流動(dòng)性惡化超預(yù)期；疫情反復(fù)、發(fā)展超預(yù)期。