>> 國泰君安-晨報-230815
| 上傳日期: |
2023/8/15 |
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| 1235KB |
| 格式: |
pdf 共32頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
-- |
作者: |
康凱 |
| 下載權限: |
此報告為加密報告 |
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重點推薦: 1、宏觀點評,宏觀董琦團隊認為,當前背景下,優(yōu)化外商投資環(huán)境、加大吸引外商投資力度既是當務之急,也是高質量發(fā)展和構建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的長遠考慮。 2、建筑更新,建筑韓其成團隊認為,中特估一帶一路回調是增持機會,資產(chǎn)注入彈性最大。推薦中國中鐵、中國交建、中材國際等。 3、機械更新,機械徐喬威團隊認為,看好復合集流體、鈣鈦礦、人形機器人等新技術方向。推薦博實股份、鳴志電器、埃斯頓等。 4、通信更新,通信王彥龍團隊認為,英偉達發(fā)布新版本服務器,有望促進200/400G光模塊回暖;運營商數(shù)字化轉型繼續(xù)突出。推薦新易盛、中國聯(lián)通、威勝信息等。 5、固收更新,固收王佳雯團隊認為,部分投資者降久期使得久期策略擁擠度下降,后續(xù)部委關于政治局會議精神的落地政策難超預期,悲觀預期已釋放,利率下行可期。
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