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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　上周滬深300指數(shù)下跌3.39%，申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌4.3%，落后于指數(shù)0.91pct，在申萬一級行業(yè)中排名25位。本周建議重點(diǎn)關(guān)注信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素等細(xì)分板塊的投資機(jī)會。
　　投資要點(diǎn)：
　　產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：（1）服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、操作系統(tǒng)等七項(xiàng)政采需求標(biāo)準(zhǔn)公開征求意見。8月7日，財(cái)政部會同工業(yè)和信息化部研究起草了服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、操作系統(tǒng)等七項(xiàng)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿。（2）中信銀行公布65億通用基礎(chǔ)設(shè)施集采項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果。宇信科技、神州信息等六家公司中標(biāo)。（3）中國電信與科大訊飛簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將以市場需求為導(dǎo)向，在多模態(tài)大模型、智算網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、人工智能應(yīng)用、泛智能終端等領(lǐng)域展開技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)合作，共同打造具有國際競爭力的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。（4）英偉達(dá)發(fā)布新一代GH200 Grace Hopper平臺。英偉達(dá)CEO黃仁勛在計(jì)算機(jī)圖形學(xué)頂會上發(fā)布了專為生成式AI打造的下一代GH200 Grace Hopper平臺，并推出了OVX服務(wù)器、AIWorkbench等一系列重磅更新。（5）快手光合大會公開全模態(tài)大模型AIGC解決方案。2023快手光合創(chuàng)作者大會在上海召開。大會重點(diǎn)闡釋平臺好內(nèi)容背后的AI技術(shù)支持，重點(diǎn)介紹了AIGC數(shù)字人解決方案快手智播。（6）工信部鼓勵(lì)部屬單位開展數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)制定等方面工作。8月8日，工信部答復(fù)人大提案表示將圍繞支持北京、上海等地?cái)?shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)高質(zhì)量建設(shè)；推動(dòng)全國統(tǒng)一數(shù)據(jù)登記平臺高水平建設(shè)；鼓勵(lì)部屬單位開展數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)、平臺應(yīng)用、授權(quán)認(rèn)證三方面工作。
　　行業(yè)估值低于歷史中樞，行業(yè)關(guān)注度下降：上周5個(gè)交易日申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)成交額達(dá)3879.13億元，平均每日成交775.83億元，日均交易額較前一個(gè)交易周下降0.39%。從估值情況來看，SW計(jì)算機(jī)行業(yè)PE（TTM）已回落至48.46倍，低于2016年至今歷史均值48.96倍，行業(yè)估值低于歷史中樞水平。
　　上周計(jì)算機(jī)板塊表現(xiàn)分化：342只個(gè)股中，50只個(gè)股上漲，284只個(gè)股下跌，8只個(gè)股持平。上漲股票數(shù)占比14.62%。
　　投資建議：把握AI產(chǎn)業(yè)變革和數(shù)字中國建設(shè)雙主線機(jī)遇，建議關(guān)注AI算力、AI應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素三大領(lǐng)域。AI算力方面，建議關(guān)注AI服務(wù)器、AI芯片領(lǐng)域相關(guān)公司；AI應(yīng)用方面，辦公、教育、金融是落地進(jìn)度相對較快的場景，建議關(guān)注海外AI典型應(yīng)用在國內(nèi)的映射；數(shù)據(jù)要素方面，建議關(guān)注地方數(shù)據(jù)運(yùn)營的參與廠商，以及各垂直場景的IT龍頭。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：AI技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期；新技術(shù)帶來的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；政策落地不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。