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2023年7月血制品批簽發(fā)數(shù)據(jù)公布，單月節(jié)奏加快，年初至今白蛋白批簽發(fā)相對(duì)穩(wěn)定、特免戰(zhàn)略調(diào)整保障靜丙供給，因子類(lèi)供給有望提升。
　　國(guó)產(chǎn)人白批簽發(fā)整體穩(wěn)定，2022年底及2023年年初疫情爆發(fā)對(duì)采漿的影響并未在批簽發(fā)上體現(xiàn)出明顯拐點(diǎn)，此后隨著漿量釋放有望進(jìn)入穩(wěn)定成長(zhǎng)期。
　　人血白蛋白是血制品基礎(chǔ)品種之一，供需平衡相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)人白批簽發(fā)趨勢(shì)一定程度上能反映血漿供給波動(dòng)情況。2023年1-7月人血白蛋白批簽發(fā)2740批、同比增長(zhǎng)20.6%，7月批簽發(fā)405批、同比增長(zhǎng)15.4%。其中，1-7月國(guó)產(chǎn)人血白蛋白批簽發(fā)979批、同比增長(zhǎng)6.2%，單7月批簽發(fā)187批、同比增長(zhǎng)29.0%。
　　分公司看，華蘭生物、上海萊士和泰邦生物在2023年1-7月白蛋白批簽發(fā)批次均呈現(xiàn)同比快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，天壇生物、華蘭生物、上海萊士和泰邦生物單7月批簽發(fā)加速明顯。
　　靜丙經(jīng)歷年初集中批簽發(fā)和短期月度調(diào)整放緩后、恢復(fù)環(huán)比上升態(tài)勢(shì)，特免作為互斥品種供給下滑。
　　2023年1-7月靜注人免疫球蛋白批簽發(fā)共864批、同比增長(zhǎng)45.9%。2023年7月靜注人免疫球蛋白批簽發(fā)共141批、同比增長(zhǎng)43.9%。
　　從月度看，2022年11月至2023年1月期間由于新冠疫情集中爆發(fā)、靜丙短缺，疊加同步批簽發(fā)影響，整體批簽發(fā)節(jié)奏相對(duì)集中。6、7月隨著采漿量的恢復(fù)、批簽發(fā)批次環(huán)比上升。
　　特免供給下滑，可能是由于靜丙需求提升環(huán)境下血制品企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整。
　　狂犬病人免疫球蛋白：2023年1-7月批簽發(fā)54批，同比降低21.7%。
　　破傷風(fēng)人免疫球蛋白：2023年1-7月共批簽發(fā)77批，同比降低76.3%。
　　乙肝人免疫球蛋白：2023年1-7月批簽發(fā)15批，同比增長(zhǎng)66.7%。
　　因子類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)批文近年集中落地，帶動(dòng)供給提升，相較于基礎(chǔ)品種更看重血制品企業(yè)銷(xiāo)售推廣能力。
　　人纖維蛋白原：2023年1-7月共批簽發(fā)172批、與去年同期基本持平。其中博雅生物、派林生物和上海萊士占比較高，三家企業(yè)2023年1-7月批簽發(fā)批次占比達(dá)73%。
　　PCC：2023年1-7月共批簽發(fā)216批、同比增長(zhǎng)62.4%。其中博雅生物和華蘭生物占比較高，2023年1-7月批簽發(fā)批次占比分別達(dá)40%和29%。
　　人凝血因子VIII：2023年1-7月凝血因子VIII共批簽發(fā)254批、同比增長(zhǎng)8.1%。其中泰邦生物和華蘭生物占比較高，2023年1-7月批簽發(fā)批次占比分別達(dá)28%和24%。
　　投資建議：血液制品賽道具備原料稀缺、需求剛性的特點(diǎn)，防御性價(jià)值凸顯，建議關(guān)注天壇生物、博雅生物、派林生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：采漿不及預(yù)期、批簽發(fā)月度及季度間自然波動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)加劇、重組類(lèi)產(chǎn)品搶占份額等風(fēng)險(xiǎn)。