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投資要點
　　我們建議借鑒三明醫(yī)改的路徑，可以更好理解當(dāng)下的各項醫(yī)藥政策周期，進(jìn)而更好把握產(chǎn)業(yè)周期及投資機會把握。2023年7月21日，國家衛(wèi)健委官網(wǎng)聯(lián)合10部委公開部署為期一年的全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作標(biāo)志著“三醫(yī)聯(lián)動”醫(yī)改進(jìn)程逐步從“醫(yī)藥”、“醫(yī)保”端過渡到醫(yī)療端，明顯加速。我們認(rèn)為，再看三明醫(yī)改的歷程，以“三明”為鑒，對分析當(dāng)前醫(yī)改進(jìn)程，看醫(yī)療體制改革的將來具有很強的借鑒意義。
　　三明醫(yī)改源起于何？
　　三明醫(yī)改是全國醫(yī)藥行業(yè)的縮影，也是行業(yè)問題的放大鏡。三明市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長詹積富在《堅持政府主導(dǎo)，三醫(yī)聯(lián)動改革——三明醫(yī)改實踐分析》中提出，三明醫(yī)藥行業(yè)的問題主要來源于以下四個方面：①政府對醫(yī)療的定位不正確；②藥品耗材流通充滿著過票、掛靠、洗錢、回扣、出租證照等違法行為；③醫(yī)生的行為方式不正確，有些甚至違法；④公立醫(yī)院像企業(yè)一樣經(jīng)營，以營利最大化為目標(biāo)，救死護傷精神缺失。
　　三明醫(yī)改的原則：①藥品回歸治病功能：打破流通領(lǐng)域不合理利益鏈條，保障企業(yè)合法利潤；②醫(yī)生回歸看病角色：提高陽光收入，破除外在利益影響；③醫(yī)院回歸公益性質(zhì)：提供合理醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，保證人民群眾身體健康。
　　“三明醫(yī)改”效果如何？
　　騰籠換鳥，穩(wěn)收入、調(diào)結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵?？刂瓶偭颗c支付比例是完善醫(yī)保支付能力的重要舉措，調(diào)整收入結(jié)構(gòu)是“醫(yī)藥”、“醫(yī)?！薄ⅰ搬t(yī)療”，三醫(yī)共贏的基礎(chǔ)。
　　醫(yī)藥：①收入結(jié)構(gòu)改善，藥品、耗材控費占比迅速下降；②重點品種監(jiān)控目錄；③藥品耗材限價采購；④實行“一品兩規(guī)”；⑤藥品采購“兩票制”。
　　醫(yī)療：①服務(wù)收入占比持續(xù)提升；②院長/醫(yī)生收入年薪制；③建立科學(xué)的考核評價體系。
　　醫(yī)保：①在贍養(yǎng)比持續(xù)下降下，醫(yī)?；鹋ぬ澆⒈３址€(wěn)定結(jié)余；②實現(xiàn)醫(yī)藥品帶量采購范圍快速拓展；③醫(yī)保支持創(chuàng)新，探索多種支付方式融合；④探索“以健康為中心公立醫(yī)療”，延展醫(yī)?；鸸δ?。
　　三明醫(yī)改醫(yī)、藥、患滿意度如何？
　?、籴t(yī)生的流失率怎么樣？三明醫(yī)改并沒有導(dǎo)致明顯的人才流失。相反，通過改革，醫(yī)務(wù)人員薪酬收入大幅提高，提升了招聘效率。我們認(rèn)為，薪酬及考核機制對于醫(yī)生的工作選擇和積極性確實有較強的作用，但同時對于年輕醫(yī)生，成長體系、培養(yǎng)路徑、臨床經(jīng)驗的快速積累；成熟醫(yī)生收入陽光化、更好的課題資源支持及工作環(huán)境同樣重要。當(dāng)然我們同時認(rèn)識到三明市是山區(qū)城市，當(dāng)?shù)卮嬖卺t(yī)生水平在全國競爭力有限，本地薪酬收入分化較小，民營與公立醫(yī)院薪酬差距不明顯的情況。我們認(rèn)為三明的薪酬體制改革經(jīng)驗在全國全面推廣或仍需要因地制宜。
　　②藥品的可及性怎么樣？截止2021年，三明藥品目錄內(nèi)共有2130個品種，超過常規(guī)三級醫(yī)院藥品品規(guī)通常不超過1500個。此外，通過實行備案制采購，如果醫(yī)院臨床確實需要個別特殊藥品還可進(jìn)行“綠色通道”采購。我們認(rèn)為三明采購聯(lián)盟舉措是我國藥品集采的優(yōu)秀樣本及領(lǐng)頭人，一方面帶量采購形成了藥企、患者、醫(yī)保的多方共贏；其次，在推廣過程中，既遵循了市場的引導(dǎo)又發(fā)揮了政府的作用；最后，國家地方上下聯(lián)動，高效解決患者“用藥難”、“用藥貴”的難題。
　　③患者的需求滿足了么？三明在2018-2021年各機構(gòu)門診量基本保持穩(wěn)定，患者轉(zhuǎn)外就醫(yī)比例和轉(zhuǎn)外就醫(yī)基金使用占比在醫(yī)改后雙下降。我們認(rèn)為，這顯示了三明的患者并沒有因為改革降低了就醫(yī)體驗，反而由于藥品可及性的增強，醫(yī)生薪酬體制的明確，各級診療能力被充分發(fā)揮，分級診療格局更加明確。
　　國家醫(yī)改走到三明的哪個階段了？
　　三明醫(yī)改一共分為三個階段：第一個階段是整治以賺錢為中心，重點是治混亂。第二個階段是轉(zhuǎn)到以治病為中心，重點是建機制。第三個階段是構(gòu)建以健康為中心，重點是治未病。三明醫(yī)改的路徑來看，我們認(rèn)為目前全國多數(shù)城市的醫(yī)改已推進(jìn)到“從以賺錢為中心轉(zhuǎn)到以治療為中心”的中間階段?？v觀醫(yī)改，此次反腐行動實際是集采、合規(guī)用藥、支持藥品的研發(fā)創(chuàng)新（上海政策）鏈條上的行動之一，是一個延續(xù)性的政策，也是改革至醫(yī)療深水區(qū)的必要舉措。
　　看三明、觀醫(yī)保，醫(yī)改或持續(xù)加速。我們判斷“三醫(yī)聯(lián)動”改革將在未來持續(xù)升級。這種升級可能體現(xiàn)在：①嚴(yán)查不合規(guī)交易，為公平有序的三醫(yī)改革鋪路；②建立完善的醫(yī)生薪酬體制，通過改變激勵方式讓醫(yī)生回歸看病角色；③創(chuàng)新門檻升級，將有限的資源用在支持真創(chuàng)新上（類似上海創(chuàng)新支付政策）；④持續(xù)向醫(yī)院收入目標(biāo)結(jié)構(gòu)（醫(yī)療服務(wù):藥品耗材:檢查檢驗=5:3:2）的方向調(diào)整；⑤加速產(chǎn)業(yè)出清，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源；⑥完善醫(yī)保信息化平臺，加強醫(yī)院智能化管理，促進(jìn)“治已病”向“治未病”轉(zhuǎn)變。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為醫(yī)改逐步深化到醫(yī)療環(huán)節(jié)，本質(zhì)上是醫(yī)藥行業(yè)規(guī)范性加速提升的進(jìn)程，行業(yè)生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化，“良幣驅(qū)除劣幣”有望成趨勢，我們看好國內(nèi)醫(yī)藥創(chuàng)新升級進(jìn)程加速及新生態(tài)快速建立的趨勢，看好以下方向：①在全球具有較強競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品及