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市場(chǎng)行情回顧：本周申萬傳媒板塊指數(shù)下跌2.27%，滬深300指數(shù)下跌2.89%，相對(duì)收益0.62%，板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大盤；漲幅前三的行業(yè)分別是石油石化（0.65%）、電力設(shè)備（0.38%）、煤炭（-0.54%）。本周游戲板塊下跌2.37%，廣告營銷板塊下跌3.20%，數(shù)字媒體板塊下跌6.08%，影視院線板塊上下跌0.11%；出版板塊下跌1.91%，電視廣播板塊上漲0.26%。
　　手游市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，電影市場(chǎng)熱度持續(xù)。本周，Sensor Tower商店情報(bào)平臺(tái)顯示，2023年7月共37個(gè)中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金近20億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入38.1%。隨著《逆水寒》、《晶核》、《巔峰極速》、《新石器時(shí)代》等多款新品大作上市，7月中國iOS手游市場(chǎng)收入環(huán)比提升8.8%，同比提升2.5%，雖略低于春節(jié)檔期，但市場(chǎng)復(fù)蘇勢(shì)頭日益顯現(xiàn)。截至8月13日，今年8月總票房已突破40億元。反詐題材電影《孤注一擲》話題度持續(xù)走高，帶動(dòng)票房繼續(xù)攀升，以16.8億元的月票房成績(jī)領(lǐng)跑?！斗馍竦谝徊俊泛汀毒摭X鯊2：深淵》位列二三位。
　　投資建議：建議調(diào)整關(guān)注五條投資主線：一是AI降本增效明顯，游戲版號(hào)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)放，2023年業(yè)績(jī)明確的游戲龍頭，建議關(guān)注三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)；二是持續(xù)跟蹤生成式AI技術(shù)落地情況，影視動(dòng)漫版權(quán)建議關(guān)注光線傳媒、奧飛娛樂，圖片版權(quán)建議關(guān)注視覺中國，文字版權(quán)建議關(guān)注掌閱科技、中文在線。三是關(guān)注AI+和數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)，當(dāng)前關(guān)注國產(chǎn)大模型發(fā)布情況和垂直小模型落地情況，建議關(guān)注：捷成股份、浙數(shù)文化；四是基于近期廣告主投放意愿增加，廣告行業(yè)復(fù)蘇良好建議關(guān)注廣告營銷龍頭：分眾傳媒、兆訊傳媒、三人行。五是關(guān)注暑期檔院線復(fù)蘇情況：萬達(dá)電影、橫店影視。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；行業(yè)政策趨嚴(yán)超預(yù)期；游戲版號(hào)發(fā)放不及預(yù)期；疫情擾動(dòng)影響影視和廣告營銷。