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華泰期貨-鎳不銹鋼日?qǐng)?bào):鎳價(jià)低位反彈,現(xiàn)貨成交不佳-230818
上傳日期:
2023/8/18
大小:
1111KB
格式:
pdf 共9頁
來源:
華泰期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
陳思捷
,
師橙
,
付志文
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
鎳品種:
8月17日滬鎳主力合約開于163200元/噸,收于164960元/噸,較前一交易日收盤上漲1.64%。當(dāng)日成交量為112493手,持倉量為57804手。昨日夜盤滬鎳主力合約開于166380元/噸,收于167160元/噸,較昨日午后收盤上漲1.33%。
昨日鎳價(jià)受外圍情緒影響低位彈升,精煉鎳現(xiàn)貨成交有所轉(zhuǎn)冷,現(xiàn)貨升水走勢(shì)分化,金川鎳升水持續(xù)下挫,鎳豆升水明顯上調(diào)。SMM數(shù)據(jù),昨日金川鎳升水下降250元/噸至5150元/噸,進(jìn)口鎳升水下降50元/噸至1550元/噸,鎳豆升水上漲300元/噸至0元/噸。昨日滬鎳倉單減少365噸至2554噸,LME鎳庫存減少60噸至37110噸。
■鎳觀點(diǎn):
鎳處于低庫存、低倉單、高利潤、弱預(yù)期的格局之中。鎳中線供需看空,當(dāng)前價(jià)格下鎳產(chǎn)能處于高利潤狀態(tài),刺激供應(yīng)快速增長,后期純鎳、鎳鐵和鎳中間品供應(yīng)皆存在較大增量,原生鎳正在由結(jié)構(gòu)性過剩向全面過剩過渡,鎳中線套保維持逢高拋空思路。不過因全球精煉鎳顯性庫存依然處于歷史低位,滬鎳倉單也處于極低水平,低庫存低倉單狀態(tài)下鎳價(jià)上漲的彈性較大,上半年鎳價(jià)持續(xù)下挫后,其高估值問題有所緩解,鎳價(jià)繼續(xù)下行的主動(dòng)性不足,加之后市仍存在政策預(yù)期,短期價(jià)格或震蕩運(yùn)行,建議暫時(shí)觀望。
■鎳策略:
中性。
■風(fēng)險(xiǎn):
低庫存下的資金博弈、鎳主產(chǎn)國供應(yīng)變動(dòng)。
304不銹鋼品種:
8月17日不銹鋼主力合約開于15730元/噸,收于15765元/噸,較前一交易日收盤上漲0.22%,當(dāng)日成交量為124403手,持倉量為117867手。昨日夜盤不銹鋼主力合約開于15800元/噸,收于15860元/噸,較昨日午后收盤上漲0.60%。
昨日不銹鋼期貨價(jià)格維持高位震蕩,現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)為主,市場(chǎng)交投氛圍偏冷,基差持穩(wěn)運(yùn)行,目前處于低位。昨日無錫市場(chǎng)不銹鋼基差上漲45元/噸至40元/噸,佛山市場(chǎng)不銹鋼基差下降55元/噸至-60元/噸,SS期貨倉單持平為60713噸。SMM數(shù)據(jù),昨日高鎳生鐵出廠含稅均價(jià)上漲22.5元/鎳點(diǎn)至1157.5元/鎳點(diǎn)。
■不銹鋼觀點(diǎn):
304不銹鋼處于現(xiàn)實(shí)供應(yīng)高位、現(xiàn)實(shí)需求偏弱、預(yù)期供應(yīng)趨增、預(yù)期需求向好、庫存中性的格局之中。7-8月份300系不銹鋼產(chǎn)量處于高位,但是終端消費(fèi)未有亮點(diǎn),鎳鐵與不銹鋼皆處于產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張且過剩狀態(tài),近期價(jià)格反彈后產(chǎn)業(yè)鏈利潤狀況明顯好轉(zhuǎn),后期不銹鋼價(jià)格上行空間或受限。不過因不銹鋼中線預(yù)期供需同增,且無明顯庫存壓力,其供需矛盾暫不突出,加之后期仍有政策預(yù)期以及旺季消費(fèi)預(yù)期的支撐,短期受印尼礦端情緒提振不銹鋼價(jià)格或偏強(qiáng)震蕩。
■不銹鋼策略:
謹(jǐn)慎偏多。
■風(fēng)險(xiǎn):
印尼政策變化。
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