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儲(chǔ)能指數(shù)】
　　本周儲(chǔ)能指數(shù)下跌4.6%，跑輸大盤市場（-2.6%~-1.8%）。其中，消防（-0.3%）跑贏市場，溫控（-3.2%）、系統(tǒng)（-4.5%）、電芯（-4.7%）、結(jié)構(gòu)件（-5.1%）、PCS（-7.0%）跑輸市場。
　　【行情報(bào)價(jià)】
　　儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)下跌0.03元/Wh。本周電力儲(chǔ)能方型電芯報(bào)價(jià)0.565元/Wh，較上周報(bào)價(jià)下跌0.03元/Wh，將年初下跌0.37元/Wh；本周戶用儲(chǔ)能方型電芯報(bào)價(jià)0.585元/Wh，較上周報(bào)價(jià)下跌0.03元/Wh，較年初下跌0.395元/Wh。儲(chǔ)能電池報(bào)價(jià)存在滯后性，從年初至今的跌價(jià)幅度基本符合原材料鋰鹽降價(jià)節(jié)奏。
　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
　　SolarEdge：2023H1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.35億美元，同比+40%，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.58億美元，同比+435%。2023Q2公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.91億美元，同比+36%，環(huán)比+5%；毛利率32.0%，同比+6.9pct，環(huán)比+0.2pct。其中，光伏板塊（逆變器+優(yōu)化器）毛利率為34.7%，同比+6.6pct，環(huán)比-0.3pct。2023Q2公司儲(chǔ)能電池出貨259MWh，同比+7%，環(huán)比+22%。公司預(yù)計(jì)23Q3儲(chǔ)能出貨量將顯著低于Q2，主要系預(yù)期歐洲庫存高位所致。
　　 SMA：2023H1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.79億歐元，同比+65%，實(shí)現(xiàn)EBITDA1.03億歐元，扭虧為盈，同比+1076%。2023Q2公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.12億歐元，同比+64%，環(huán)比+12%；毛利率29.3%，同比+9.3pct，環(huán)比-1.8pct，主要系原材料供應(yīng)改善、相關(guān)固定生產(chǎn)成本的下降以及持續(xù)的高利潤產(chǎn)品組合增加所致。公司上調(diào)全年收入指引為17.0-18.5億歐元（上調(diào)前為14.5-16.0億歐元）、EBITDA指引2.30-2.70億歐元（上調(diào)前為1.35-1.75億歐元），并提出2024年銷售額目標(biāo)為同比增長20%。
　　多家儲(chǔ)能公司發(fā)布回購公告。派能科技：公司收到董事長韋在勝先生提議，提議指出：公司應(yīng)利用自有資金0.8-1.2億進(jìn)行股份回購，并在未來適宜時(shí)機(jī)用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，回購股份的價(jià)格不超過259.7元/股（截止8月18日，公司最新股價(jià)152.2元）；普利特：擬以不超過20.63元/股的價(jià)格出資0.75-1.5億元回購股份（截止8月18日，公司最新股價(jià)12.71元）；東方日升：擬以不超過34.50元/股的價(jià)格出資1.5-3億元回購股份（截止8月18日，公司最新股價(jià)20.10元）。
　　 《西安市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2035年）(征求意見稿）》發(fā)布。8月16日，西安市發(fā)改委發(fā)布《西安市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2035年）(征求意見稿）》。《意見》指出西安市氫能產(chǎn)業(yè)階段性發(fā)展目標(biāo)：1）2023-2025年：氫能相關(guān)企業(yè)總數(shù)超過50家，力爭產(chǎn)值突破100億元；2）2026-2030年：氫能相關(guān)企業(yè)總數(shù)超過150家，培育氫能裝備制造鏈主企業(yè)2-3家，力爭產(chǎn)值突破300億元；3）2031-2035年：氫能相關(guān)企業(yè)總數(shù)超過500家，力爭產(chǎn)值突破1000億元。
　　【投資建議】
　　國內(nèi)招標(biāo)持續(xù)放量，同時(shí)市場進(jìn)入交付與訂單旺季，2023年全球光儲(chǔ)市場需求將逐季度加速提升，中國企業(yè)將有望進(jìn)一步提升在全球市場中的競爭力，建議關(guān)注：（1）光伏和儲(chǔ)能逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽光電源、上能電氣、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲(chǔ)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價(jià)格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國電建、中國能建、中國能源建設(shè)）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】儲(chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。