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ChatGPT的訪問限制變動(dòng)，且APP端產(chǎn)品發(fā)布。
　　 2023年OpenAI多次調(diào)整GPT-4訪問限制，從最初的150msg/4hr調(diào)整到25msg/3hr，7月下旬又上調(diào)至50msg/3hr。
　　 5月中旬，OpenAI發(fā)布了ChatGPT的APP版本，整合了多項(xiàng)功能，提供了更優(yōu)質(zhì)的用戶體驗(yàn)并支持Apple Pay付款。7月下旬推出了安卓版APP，導(dǎo)致日活大增，并從8月1日開始覆蓋了所有網(wǎng)頁端支持的國家。
　　部分應(yīng)用日活環(huán)比增長，覆蓋各個(gè)賽道，具有不確定性。
　　根據(jù)SimilarWeb的數(shù)據(jù)，23年7月31日以來，Canva、Adobe、Shopify等多款應(yīng)用的日活環(huán)比均有所上漲，涉及辦公、電商、搜索、寫作、音頻等多個(gè)領(lǐng)域。
　　但是流量增長的隨機(jī)性高。如在搜索引擎領(lǐng)域，Perplexity日活達(dá)到新高，但同賽道的YOU.com、glean等下跌，明星應(yīng)用Bing保持穩(wěn)定；寫作賽道多家接入AI，Writesonic和Wordtune的活躍度顯著增加，但是HyperWrite自6月起環(huán)比下降；音頻生成、圖像生成領(lǐng)域流量增長情況也較隨機(jī)。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注AI應(yīng)用端，其在多個(gè)領(lǐng)域表現(xiàn)出色并具有巨大的市場潛力。維持計(jì)算機(jī)行業(yè)超配評級，建議關(guān)注科大訊飛和金山辦公。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；下游需求不及預(yù)期；AI倫理風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。