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本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊漲幅領(lǐng)先。環(huán)保（申萬）行業(yè)指數(shù)上漲1.27%，公用事業(yè)（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌0.12%，相對市場整體漲幅靠前。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊漲幅領(lǐng)先。環(huán)保（申萬）行業(yè)指數(shù)上漲1.27%，漲幅在31個(gè)申萬一級行業(yè)中排名第一；公用事業(yè)（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌0.12%，相對市場整體漲幅靠前。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊下跌0.12%，燃?xì)獍鍓K下跌0.03%。今年以來，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅1.39%，電力板塊累計(jì)漲幅2.09%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀點(diǎn)：水電來水改善，綠證新規(guī)利好新增水電裝機(jī)，推薦新增水電裝機(jī)彈性大的標(biāo)的。重點(diǎn)推薦國電電力：短期看水電量價(jià)齊升和控股權(quán)增加帶來的業(yè)績高增，及新能源業(yè)績高增長，長期看24-25年新增水電投產(chǎn)和特高壓帶來的消納和棄水改善彈性，以及火電盈利修復(fù)的高彈性。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：1）7月，全社會(huì)用電量8888億千瓦時(shí)，同比+6.5%；發(fā)電量8461.7億千瓦時(shí)，同比+3.6%。2）8月17日，發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系，促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）煤炭價(jià)格：國產(chǎn)煤價(jià)進(jìn)一步下跌，主要港口煤炭庫存略有下降。截至2023年8月18日，秦皇島動(dòng)力煤（Q5500）市場價(jià)格805元/噸，較8月11日下降3.6%，較高點(diǎn)1599元/噸下滑49.7%；廣州港印尼煙煤（Q4200）市場價(jià)格640元/噸，較8月11日上漲0.3%，較高點(diǎn)955元/噸下跌33.0%。截至8月11日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為145.8美元/噸，周環(huán)比上漲4.8%。2）三峽水位：主汛期過半，本周三峽水庫水位及蓄水量同比繼續(xù)上升，環(huán)比略有下降。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年8月16日，多晶硅（致密料）價(jià)格為73元/千克，周環(huán)比上升2.8%。4）天然氣價(jià)格：本周LNG到岸價(jià)和國內(nèi)LNG出廠價(jià)均有所上漲。截至8月18日，LNG到岸價(jià)為13.82美元/百萬英熱（5238元/噸），較8月11日上升12.5%，較高點(diǎn)下跌65.8%；國內(nèi)LNG出廠價(jià)3854元/噸，較8月11日上漲1.7%，較高點(diǎn)下跌50.6%。5）電力市場：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于8月15日（周二）達(dá)到最高值374.18元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降2.2%。中長期交易市場方面，8月14日至8月19日山東省中長期電力直接交易市場成交電量達(dá)45.12億千瓦時(shí)，環(huán)比下降1.9%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)374.74元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降0.003%。6）碳市場：本周全國碳市場碳排放配額（CEA）周成交量304.56萬噸，環(huán)比上升264.1%，周成交額1.74億元，成交均價(jià)57.17元/噸；掛牌協(xié)議周成交量12.82萬噸，環(huán)比下降42.9%，周成交額884.16萬元；大宗協(xié)議交易成交量291.74萬噸，環(huán)比上升376.7%，周成交額1.65億元。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：云南能監(jiān)辦發(fā)布《云南調(diào)頻輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則（2023年征求意見稿）》；貴州省能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)的通知（征求意見稿）》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格上漲、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國際政治局勢變化的風(fēng)險(xiǎn)等。