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市場回顧：本周滬深300指數(shù)下跌2.58%，公用事業(yè)指數(shù)下跌0.12%，環(huán)保指數(shù)上漲1.27%，周相對收益率分別為2.47%和3.85%。申萬31個(gè)一級行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第6和第1名。分板塊看，環(huán)保板塊上漲1.27%；電力板塊子板塊中，火電下跌0.13%；水電上漲1.33%，新能源發(fā)電下跌0.67%；水務(wù)板塊上漲1.31%；燃?xì)獍鍓K下跌0.03%。
　　重要事件：8月17日北京綠色交易所發(fā)布《關(guān)于全國溫室氣體自愿減排交易系統(tǒng)賬戶開立的通知》和《關(guān)于全國溫室氣體自愿減排交易系統(tǒng)交易相關(guān)服務(wù)安排的公告》。全國溫室氣體自愿減排交易系統(tǒng)即日起開通開戶功能，接受市場參與主體對登記賬戶和交易賬戶的開戶申請，交易功能開通時(shí)間另行通知。
　　專題研究：8月17日，國家發(fā)改委等六部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》，積極構(gòu)建覆蓋綠色設(shè)計(jì)、規(guī)范回收、高值利用、無害處置等環(huán)節(jié)的風(fēng)電和光伏設(shè)備循環(huán)利用體系。風(fēng)電、光伏機(jī)組將分別于2025、2030年迎來“退役潮”。根據(jù)《2022中國風(fēng)電光伏設(shè)備循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，到2030年，退役風(fēng)電設(shè)備累計(jì)可回收價(jià)值達(dá)240億元，退役光伏組件通過回收技術(shù)可獲取的原材料累計(jì)價(jià)值達(dá)76.83億元。
　　投資策略：公用事業(yè)：能源問題凸顯，推薦工商業(yè)能源服務(wù)商龍頭南網(wǎng)能源、分布式光伏運(yùn)營商芯能科技、以配售電業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)力綜合能源的三峽水利；推薦天然氣貿(mào)易商轉(zhuǎn)型能源服務(wù)及氦氣氫氣業(yè)務(wù)的成長屬性標(biāo)的九豐能源；推薦存量風(fēng)光資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且未來成長路徑清晰的綠電彈性標(biāo)的金開新能；推薦有較大抽水蓄能和新能源規(guī)劃，估值處于底部湖北能源；電網(wǎng)側(cè)抽水蓄能、電化學(xué)儲能運(yùn)營龍頭南網(wǎng)儲能；推薦“核電與新能源”雙輪驅(qū)動中國核電；推薦積極轉(zhuǎn)型新能源，現(xiàn)金流充沛的廣東電力龍頭粵電力A；推薦有資金成本、資源優(yōu)勢的新能源運(yùn)營龍頭三峽能源、龍?jiān)措娏?。環(huán)保：1、業(yè)績高增，估值較低；2、商業(yè)模式改善，運(yùn)營指標(biāo)持續(xù)向好；3、穩(wěn)增運(yùn)營屬性顯現(xiàn)，收益率、現(xiàn)金流指標(biāo)持續(xù)改善。推薦積極布局動力電池回收的旺能環(huán)境、偉明環(huán)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策不及預(yù)期；用電量增速下滑；電價(jià)下調(diào)；競爭加劇。