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23年8月煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開(kāi)工規(guī)模為8/6.9GW，秦皇島動(dòng)力煤價(jià)及印尼煤價(jià)均下跌。23年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開(kāi)工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約54.4/51.6/45.8GW，其中8月新增核準(zhǔn)規(guī)模8GW，開(kāi)工規(guī)模為6.9GW，新增投產(chǎn)規(guī)模為2.1GW。截至本周8月18日，秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格為805元/噸，較上周五835元/噸下跌30元/噸，跌幅為3.6%；進(jìn)口煤價(jià)防城港印尼煤Q5500場(chǎng)地價(jià)為905元/噸，周環(huán)比下跌1.1%。秦皇島港和CCTD北方港口最新庫(kù)存分別為520/3300萬(wàn)噸。產(chǎn)地供應(yīng)充足，進(jìn)口煤優(yōu)勢(shì)明顯，隨著氣溫下降用電需求減少，預(yù)計(jì)下周繼續(xù)保持弱勢(shì)運(yùn)行。N/P型尺寸間的錯(cuò)配、限電影響、甚至預(yù)期四季度石英坩堝短缺等因素導(dǎo)致硅片供應(yīng)緊俏，上游硅料的漲價(jià)與下游電池的飽滿利潤(rùn)牽引下，短期內(nèi)硅片漲勢(shì)起到支撐作用。
　　本周硅片價(jià)格上漲，多晶硅料價(jià)格小幅回調(diào)，三峽水庫(kù)水位同比略高。本周182mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間為3.10-3.15元/片，成交均價(jià)3.15元，周環(huán)比不變，硅片尺寸與P/N型切換影響實(shí)際產(chǎn)出外疊加目前四川樂(lè)山、內(nèi)蒙古包頭地區(qū)限電影響，硅片供應(yīng)相對(duì)緊俏，上游硅料的漲價(jià)與下游電池的高昂利潤(rùn)，使硅片價(jià)格起到支撐作用；多晶硅料價(jià)格繼續(xù)抬升，周五均價(jià)為71元/千克，展望后市，下半年組件排產(chǎn)樂(lè)觀增長(zhǎng)的情景下，硅料價(jià)格仍有反彈空間。18日三峽水庫(kù)入庫(kù)流量15000立方米/秒，較21/22年同比下降12.8%/上升33.9%；出庫(kù)流量18500立方米/秒，較21/22年同比下降8.9%/上升77.9%；水庫(kù)水位159米，較21/22年同比上升8.6%/8.0%，本周三峽水庫(kù)水位均值為159米。
　　CCER交易開(kāi)戶功能重啟，《云南調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（2023年征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布，湖南新型儲(chǔ)能調(diào)峰度競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。北京綠色交易所公告稱，即日起可以向全國(guó)溫室氣體自愿減排交易系統(tǒng)管理機(jī)構(gòu)提交登記賬戶和交易賬戶開(kāi)立申請(qǐng)材料；云南能源監(jiān)管辦發(fā)布通知，獨(dú)立儲(chǔ)能電站可作為第三方獨(dú)立主體參與市場(chǎng)，包含儲(chǔ)能裝置、儲(chǔ)能電站等第三方輔助服務(wù)提供者也可作為市場(chǎng)主體；湖南2023H1新型儲(chǔ)能有效深度調(diào)峰電量1.32億千瓦時(shí)，獲得輔助服務(wù)收益1873萬(wàn)元，新型儲(chǔ)能調(diào)峰度電收益僅為0.142元/千瓦時(shí)，較2022年下降42.7%。
　　 7月下旬至8月上旬，我國(guó)高溫、暴雨天氣頻發(fā)；7月發(fā)電量同比上升3.6%，風(fēng)光發(fā)電維持高增。“七下八上”期間（7月16日至8月15日）全國(guó)平均降水量123.2毫米，較常年同期偏多4.9%，華北降水極端性強(qiáng)；全國(guó)平均氣溫23.2℃，較常年同期偏高1.0℃，為1961年以來(lái)歷史同期第二高，僅次于2022年（23.3℃）；7月發(fā)電量風(fēng)電、光伏分別增加25%/6.4%，維持高增，水電同比下降17.5%；從裝機(jī)量看，火/風(fēng)/光分別同比增加50%/147%/200%。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：本周煤價(jià)繼續(xù)下跌，預(yù)計(jì)后續(xù)延續(xù)振蕩下行趨勢(shì)，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：國(guó)電電力、華電國(guó)際、華能國(guó)際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)建設(shè)不及預(yù)期、政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。