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A股整體下跌。其中紅利指數(shù)上漲0.48%；美國(guó)股市整體表現(xiàn)下跌，其中標(biāo)普500下跌2.11%；歐洲股市也跟隨下跌，其中德國(guó)DAX下跌1.63%；亞太股市大幅下跌，其中澳洲標(biāo)普200下跌2.62%；新興市場(chǎng)表現(xiàn)依舊分化，其中阿根廷MERV上漲21.66%。
　　本周北向資金表現(xiàn)凈流出，兩市成交額下降。北向資金成交凈賣(mài)出291.16億元，兩融余額減少24億元。從情緒面來(lái)看，本周日均成交額7341.64億元，成交額較上周有所下降。
　　滬深300、創(chuàng)業(yè)板指偏樂(lè)觀。滬深300擇時(shí)觀點(diǎn)：一，滬深300指數(shù)快慢線差值觸發(fā)金叉信號(hào)后在2023年7月13日快慢線差向下跌破0，本周繼續(xù)下跌；二，從滬深300成分股多空狀態(tài)推演看，當(dāng)前空頭比例較高，但仍然認(rèn)為模型的翻多概率會(huì)進(jìn)一步增加。創(chuàng)業(yè)板擇時(shí)觀點(diǎn)：一，創(chuàng)業(yè)板指快慢線差值觸發(fā)死叉信號(hào)，本周有所下降；二，本周創(chuàng)業(yè)板下跌，2022年4月底以來(lái)創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度由上周1.70%下跌至-1.47%。
　　本周建材、輕工制造、非銀行金融環(huán)比景氣度邊際提升居前。擴(kuò)散指數(shù)排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是非銀行金融、傳媒、綜合金融、計(jì)算機(jī)、通信、食品飲料，從周度環(huán)比變化來(lái)看，行業(yè)擴(kuò)散指數(shù)變化排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是建材、輕工制造、非銀行金融、電力及公用事業(yè)、綜合、機(jī)械。
　　本周滬深300、芯片ETF凈流入居前。本周全部寬基ETF當(dāng)中，凈流入第一的是滬深300ETF基金，寬基ETF標(biāo)的指數(shù)凈流入第一的是滬深300ETF，周成交額最高的代表產(chǎn)品：滬深300ETF（510300.SH，251.71）。本周全部行業(yè)/主題ETF當(dāng)中，凈流入第一的產(chǎn)品是芯片ETF(18.69)，而將ETF產(chǎn)品按行業(yè)分類(lèi)，本周凈流入第一的行業(yè)是TMT(42.11)。
　　融資凈買(mǎi)入非銀行金融、銀行、輕工制造、汽車(chē)和綜合金融等。本周中信一級(jí)行業(yè)中融資余額上升最多的五個(gè)行業(yè)分別是非銀行金融、銀行、輕工制造、汽車(chē)和綜合金融。本周中信一級(jí)行業(yè)中北向資金成交凈買(mǎi)入最多的五個(gè)行業(yè)分別是計(jì)算機(jī)、通信、國(guó)防軍工、商貿(mào)零售和紡織服裝。
　　本周金山辦公北向流入居前，關(guān)注聯(lián)影醫(yī)療大額解禁。從北向資金凈流入個(gè)股分布看，凈流入居前的有金山辦公、工業(yè)富聯(lián)、藥明康德、重慶啤酒、中際旭創(chuàng)；下周預(yù)計(jì)解禁規(guī)模居前的公司有聯(lián)影醫(yī)療、安克創(chuàng)新、美暢股份、寧波港、派克新材。
　　綜合來(lái)看，本周市場(chǎng)整體下跌。從大盤(pán)擇時(shí)模型看，滬深300目前快慢線差值已經(jīng)向下跌破0，本周向繼續(xù)下跌，創(chuàng)業(yè)板指擇時(shí)模型快慢線差值跌破0以下，本周繼續(xù)下降。寬基ETF中，本周滬深300流入居前，行業(yè)ETF中芯片ETF流入居前，結(jié)合擴(kuò)散指標(biāo)來(lái)看，認(rèn)為當(dāng)前可重點(diǎn)關(guān)注建材、輕工制造、非銀行金融、電力及公用事業(yè)、綜合、機(jī)械。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀數(shù)據(jù)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)