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【A股】
　　上周（8月14日-8月18日，下同）傳媒板塊指數(shù)下跌3.84%，上證綜指下跌1.80%，深證成指下跌3.24%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.11%。上周漲幅前三：人民網(wǎng)（+16.88%）、浙數(shù)文化（+5.69%）、歡瑞世紀(jì)（+2.26%）；跌幅前三：橫店影視（-12.78%）、吉比特（-12.27%）、姚記科技（-11.37%）。
　　【行業(yè)熱點(diǎn)】
　?。?）愷英網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告，已完成浙江盛和29%的剩余股份收購工作。在經(jīng)相關(guān)部門審核后，已于8月15日完成股東變更等相關(guān)工商變更登記手續(xù)。我們認(rèn)為浙江盛和29%剩余股份收購?fù)瓿傻墓?jié)奏是超市場預(yù)期的，剩余股份并表對23年也有利潤增厚的作用。公司自研、貪玩發(fā)行《全民江湖》8月2日公測，《西行紀(jì)》6月初上線，后續(xù)公司自研、B站發(fā)行《納薩力克之王》9月21日公測，公司自研、騰訊發(fā)行《石器時(shí)代：覺醒》等待定檔，還有《代號：CQ》、《代號：盜墓》、《代號：斗羅》等重磅產(chǎn)品等待定檔，有望為23年下半年及24年上半年帶來業(yè)績增量。
　　（2）8月15日吉比特披露中報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.49億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.76億元，公司業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健。2023年半年度，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利70.00元（含稅）。按照董事會決議日總股本72,041,101股計(jì)算，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利5.04億元，董事會決議日股息率為1.58%（半年度）。自2017年1月上市以來，公司累計(jì)現(xiàn)金分紅52.98億元（包括已公布但尚未實(shí)施的2023年半年度分紅金額），為首次公開發(fā)行股票融資凈額的5.89倍。代理Roguelike產(chǎn)品《飛吧龍騎士》已于8月11日正式公測；第一人稱射擊類端游《Outpost: Infinity Siege》計(jì)劃2024年一季度在Steam上發(fā)售；歐式莊園為藍(lán)本的經(jīng)營養(yǎng)成游戲《新莊園時(shí)代》已官宣將于8月24日正式上線；西幻題材的放置養(yǎng)成類游戲《勇者與裝備（代號BUG）》已取得版號，小程序版本計(jì)劃2023年下半年上線；《不朽家族（代號M66）》《皮卡堂之夢想起源》《超喵星計(jì)劃》、代號原點(diǎn)等項(xiàng)目也在加速推進(jìn)中。
　?。?）8月17日芒果超媒披露中報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入66.89億元，歸母凈利潤12.51億元，同比增長5.04%。得益于優(yōu)質(zhì)劇綜上線，公司二季度業(yè)績回暖，單季營收36.33億元，環(huán)比增長18.86%；歸母凈利潤7.06億元，環(huán)比增長29.5%。上半年公司會員業(yè)務(wù)營收達(dá)19.61億元，同比增長5.54%。運(yùn)營商業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收13.89億元，同比增長15.18%。廣告業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收17.90億元，同比下降17.23%。內(nèi)容版圖持續(xù)擴(kuò)容，綜藝內(nèi)容方面已形成領(lǐng)先優(yōu)勢，上半年芒果TV上線熱播劇集11部，微短劇業(yè)務(wù)也迎來突破，擬收購金鷹卡通公司進(jìn)一步補(bǔ)全公司少兒內(nèi)容板塊。進(jìn)入暑期檔后，《我的人間煙火》《大宋少年志2》《爸爸當(dāng)家2》等爆款內(nèi)容頻頻出圈，《披荊斬棘3》上檔在即，為芒果超媒第三季度業(yè)績飄紅帶來較高確定性。
　?。?）8月19日，南方傳媒與中原傳媒在廣州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；廣東省出版集團(tuán)與廣西出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)在廣州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議并座談交流。8月18日，南方傳媒與海峽出版發(fā)行集團(tuán)在2023南國書香節(jié)福建館簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
　?。?）2023年8月15日、上海市人民政府辦公廳印發(fā)《立足數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道推動數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》，提出建立數(shù)據(jù)要素價(jià)值轉(zhuǎn)化體系?？傮w目標(biāo)為到2025年，數(shù)據(jù)要素市場體系基本建成，國家級數(shù)據(jù)交易所地位基本確立；數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)動能全面釋放，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元，年均復(fù)合增長率達(dá)15%，引育1000家數(shù)商企業(yè)；建成數(shù)鏈融合應(yīng)用超級節(jié)點(diǎn)，形成1000個高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，打造1000個品牌數(shù)據(jù)產(chǎn)品，選樹20個國家級大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)示范標(biāo)桿；數(shù)據(jù)要素發(fā)展生態(tài)整體躍升，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全體系不斷健全，國際交流合作全面深化。
　　（6）2023年7月中國游戲廠商及應(yīng)用出海收入排行榜出爐，米哈游、騰訊依舊穩(wěn)坐前兩把交椅，前十其余順位則出現(xiàn)一些變化：三七互娛、點(diǎn)點(diǎn)互動、殼木游戲、悠星網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)易較上月排名上升。RPG與策略游戲依舊是出海發(fā)行商主要收入增長領(lǐng)域。2023年7月中國手游出海表現(xiàn)總結(jié)：常態(tài)化運(yùn)營成為營收增長引擎。中國手游出海收入榜前三依舊被騰訊、米哈游產(chǎn)品包攬，排名依次為PUBGMOBILE、Honkai: Star Rail（崩壞：星穹鐵道）以及Genshin Impact（原神）。本期共兩款手游新入圍出海收入榜Top30，它們分別是HarryPotterMagic Awakened（哈利波特：魔法覺醒）、Undawn（黎明覺醒：生機(jī)）。兩款游戲均為上個月全球發(fā)行，且勁頭十足的新游。
　　【重點(diǎn)關(guān)注】
　　A股AI+應(yīng)用板塊目前主要是在估值調(diào)整，以龍頭板塊——游戲板塊為例，最近一個月股價(jià)調(diào)整幅度較多（游戲ETF7月跌幅17.30%，個股平均跌幅近30%），近期順周期等主題開始受到關(guān)注，存在資金擠出效應(yīng)，但基本面基本無變化（行業(yè)數(shù)據(jù)5-6月份游戲增長超26%）。
　　我們認(rèn)為短期內(nèi)8月業(yè)績披露期市場有望看到板塊業(yè)績向上以及與AI結(jié)合點(diǎn)的更新，目前主要等市場情緒回暖及AI催化落地；中期我們更看好Q4，因?yàn)榇嬖谇叭径葮I(yè)績向好疊加業(yè)績空窗期AI主題催化。順周期邏輯