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核心觀點(diǎn)
　　人民幣貶值、進(jìn)口大豆質(zhì)檢通關(guān)事件、馬來西亞棕櫚油供需兩旺以及即將到來的國內(nèi)油脂消費(fèi)旺季助推油脂走強(qiáng)，此外天氣端的炒作再度來襲，美豆主產(chǎn)區(qū)遭遇高溫少雨，這將減弱市場對于單產(chǎn)上調(diào)的預(yù)期。加拿大菜籽主產(chǎn)區(qū)在8月底氣溫偏高，處于收割初期階段的菜籽雖然不會像6、7月那么敏感，然而即使未來降雨略高于正常水平，單產(chǎn)提升的潛力也會受到影響。由于歐盟個(gè)別菜籽主產(chǎn)區(qū)遭遇不利天氣，歐盟也再度下調(diào)菜籽單產(chǎn)。
　　到9月馬印棕櫚油產(chǎn)區(qū)天氣將會改善。雖然8月中旬降雨有些分化，但是下旬開始降雨恢復(fù)至正常水平，這點(diǎn)從SPPOMA給出的產(chǎn)量增速也可以看出。POGO價(jià)差轉(zhuǎn)正也將促使印尼生物柴油生產(chǎn)，畢竟8月開始全國范圍實(shí)施B35。9、10月是馬印快速增產(chǎn)周期，而后進(jìn)入減產(chǎn)周期，俄烏局勢不確定性以及產(chǎn)地近低遠(yuǎn)高的報(bào)價(jià)促進(jìn)印度采購，8月雖然采購下降，但是維持高位。
　　供應(yīng)端方面，進(jìn)口大豆到港減少和進(jìn)口大豆質(zhì)檢事件下，使得后期國內(nèi)豆油出現(xiàn)階段性緊張。內(nèi)強(qiáng)外弱下，產(chǎn)地菜系和棕櫚油移庫至國內(nèi)，上周成交1萬噸俄羅斯菜油、2船菜籽，1船10月船期棕櫚油和3船9月船期棕櫚油，但是目前國內(nèi)買船進(jìn)度略慢一些，特別是菜系。油脂備貨結(jié)束，現(xiàn)貨成交轉(zhuǎn)淡，但是豆油提貨需求維持高位，市場更期待消費(fèi)旺季的表現(xiàn)，學(xué)校即將開學(xué)，距離雙節(jié)也越來越近，短期油脂回調(diào)后關(guān)注能否企穩(wěn)，豆油主力在8000、菜油在9000以及棕櫚油在7500附近嘗試做多，套利方面，豆油仍將是最強(qiáng)的，可以作為多配，關(guān)注菜豆價(jià)差反彈或者豆棕縮小后的機(jī)會。