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事件：近日，亞輝龍發(fā)布了2023年半年報(bào)。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.75億元，同比-54.00%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.42元，同比-78.74%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.28億元，同比-78.98%。2023年Q2單季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.15億元，同比-57.09%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.60元，同比-60.93%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.45億元，同比-55.12%。
　　非新冠自產(chǎn)業(yè)務(wù)快速增長，新冠業(yè)務(wù)下滑拖累表觀業(yè)績：2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.75億元，同比-54.00%，主要是新冠業(yè)務(wù)營業(yè)收入較去年同期下降80.94%所致。2023上半年，公司非新冠業(yè)務(wù)收入7.28億元，同比+40.60%，其中：1）國內(nèi)非新冠自產(chǎn)業(yè)務(wù)收入4.82億元，同比+50.86%；2）海外非新冠自產(chǎn)業(yè)務(wù)收入0.67億元，同比+62.11%；3）代理業(yè)務(wù)收入1.69億元，同比增長21.21%。公司自產(chǎn)化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.83億元，同比+53.86%。
　　公司化學(xué)發(fā)光儀器裝機(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長：2023年上半年，公司化學(xué)發(fā)光儀新增裝機(jī)超過1290臺(tái)，同比增長超46%，累計(jì)裝機(jī)超過7850臺(tái)。其中，國內(nèi)新增裝機(jī)超880臺(tái)（其中高速機(jī)iFlash9000裝機(jī)247臺(tái)，占比27.88%），累計(jì)超5700臺(tái)；海外新增裝機(jī)超400臺(tái)，累計(jì)裝機(jī)超2100臺(tái)。流水線方面，公司新增簽約26條，新增裝機(jī)26條，截至報(bào)告期末累計(jì)裝機(jī)69條。
　　盈利預(yù)測(cè)與估值：化學(xué)發(fā)光是我國體外診斷行業(yè)中規(guī)模最大，增速較快的細(xì)分賽道，公司作為國內(nèi)化學(xué)發(fā)光新銳，有望憑借業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的吖啶酯直接化學(xué)發(fā)光平臺(tái)以及自免、生殖健康、肝病檢測(cè)等特色項(xiàng)目，快速開拓高端醫(yī)院市場(chǎng)，未來預(yù)計(jì)將保持較快速增長。我們調(diào)整了對(duì)于公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年公司EPS分別為0.68元、0.87元、1.16元，對(duì)應(yīng)2023年8月21日收盤價(jià)，市盈率分別為23.5倍、18.3倍、13.7倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：常規(guī)項(xiàng)目上量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)口替代速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，體外診斷試劑集采等政策風(fēng)險(xiǎn)