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事件：2023年上半年亞輝龍實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.75億人民幣，同比下降54%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.42億人民幣，同比下滑78.74%。
　　非新冠業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長：公司非新冠業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7.28億人民幣，同比增長40.6%，其中國內(nèi)非新冠自產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4.82億人民幣，同比增長50.86%；海外非新冠自產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入0.67億人民幣，同比增長62.11%；代理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.69億人民幣，同比增長21.21%。
　　化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)快速發(fā)展：公司自產(chǎn)化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.83億人民幣，同比增長53.86%；2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)化學(xué)發(fā)光儀器裝機(jī)超過1,290臺(tái)，其中國內(nèi)市場化學(xué)發(fā)光儀器新增裝機(jī)超880臺(tái)，其中600速的iFlash3000G裝機(jī)247臺(tái)，國內(nèi)裝機(jī)占比28.07%。海外市場2023年上半年化學(xué)發(fā)光儀器新增裝機(jī)超400臺(tái)，同比增長34%。
　　 “特色入院，常規(guī)放量”策略成效漸顯：2023年上半年，公司術(shù)前八項(xiàng)、腫瘤標(biāo)志物、甲狀腺功能及心肌標(biāo)志物診斷試劑營業(yè)收入同比增長69.42%；自身免疫診斷業(yè)務(wù)收入同比增長29.42%，其中，化學(xué)發(fā)光法自身免疫診斷收入同比增長44.30%。截至2023年上半年，公司的主要產(chǎn)品覆蓋境內(nèi)終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶超過5,100家，其中三級(jí)醫(yī)院超1,420家，三級(jí)甲等醫(yī)院超1090家，全國三級(jí)甲等醫(yī)院數(shù)量覆蓋率超66%。
　　投資建議：公司常規(guī)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，加速拓展海外業(yè)務(wù)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.84/21.97/28.04億元，歸母凈利潤4.67/5.20/7.26億元。對(duì)應(yīng)PE分別為19.92/17.92/12.83倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)；原材料進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)；代理業(yè)務(wù)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。