>> 上海證券-互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè)周數(shù)據(jù)：2023W33周數(shù)據(jù)跟蹤-230823
| 上傳日期： |
2023/8/23 |
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| 900KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳旻 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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過去一周行情
過去一周（23.08.14-23.08.20）上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、傳媒板指分別下跌1.80%、3.24%、3.11%、3.84%。
過去一周板塊內(nèi)個股漲幅前三安妮股份（23.2%）、人民網(wǎng)（16.9%）、浙數(shù)文化（5.7%），后三天地在線（-14.5%）、佳云科技（-13.6%）、橫店影視（-12.8%）。
過去一周海外傳媒板塊內(nèi)個股漲幅前三微盟集團（7.1%）、映客（1.2%）、新華文軒（1.1%），后三虎牙直播（-19.5%）、樂享集團（-11.8%）、貓眼娛樂（-11.7%）。
投資建議
基于我們“大模型+小模型+應(yīng)用及內(nèi)容”的研究框架，我們認為從基本面受益的角度上看，需沿著目前成熟大模型模態(tài)輸出的范圍選擇標(biāo)的，重點關(guān)注AI+文本/虛擬人板塊，其次關(guān)注AI+圖片（大模型+小模型）；從價值重估的角度上看，需沿著掌握優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)或內(nèi)容（多模態(tài)數(shù)據(jù)）的范圍選擇標(biāo)的，重點關(guān)注AI+內(nèi)容/IP/版權(quán)板塊。
AI行情分化趨勢下，建議重點關(guān)注基本面優(yōu)異的【游戲】及【出版】板塊：
1、建議關(guān)注AI+游戲，如【盛天網(wǎng)絡(luò)】、【姚記科技】、【神州泰岳】、【三七互娛】、【完美世界】、【吉比特】、【世紀華通】、【巨人網(wǎng)絡(luò)】；建議關(guān)注AI+出版，推薦【皖新傳媒】、關(guān)注【中文傳媒】、【中國科傳】、【中國出版】等。
2、建議關(guān)注行業(yè)垂類大模型，如【創(chuàng)業(yè)黑馬】、【昆侖萬維】。
3、推薦中國版Discord【創(chuàng)夢天地】。
4、建議關(guān)注【匯納科技】、【引力傳媒】、【浙文互聯(lián)】、【世紀恒通】。
風(fēng)險提示
政策邊際優(yōu)化的程度不及預(yù)期、疫情致企業(yè)經(jīng)營情況不及預(yù)期、AI推進進度不及預(yù)期、AIGC商業(yè)模式或落地場景效果不及預(yù)期、內(nèi)容監(jiān)管趨嚴。
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