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上半年業(yè)績增長超預期：2023年上半年公司實現(xiàn)收入85.7億元，同比增長31.31%，其中軌交裝備收入46.91億元，同比增長1.97%，新興裝備實現(xiàn)收入37.49億元，同比增長105.13%，增長非常強勁。實現(xiàn)歸母凈利潤11.54億元，同比增長32.52%，超出市場預期。
　　新興業(yè)務突破明顯：上半年公司新興裝備紛紛進入行業(yè)前列，其中乘用車功率模塊上半年裝機量進入行業(yè)前三，市占率12.4%；光伏逆變器上半年中標8.8GW，進入行業(yè)前三，并在集中式光伏逆變器領域排名第一；新能源車用電驅(qū)系統(tǒng)裝機量居國內(nèi)前列，傳感器件穩(wěn)居軌道交通領域份額第一，在新能源汽車、風電、光伏領域位居行業(yè)前列。上半年公司新興裝備收入同比提升105.13%至37.49億元，其中功率半導體器件、傳感器件、新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)、工業(yè)變流、海工裝備收入分別同比增長78.75%、106.49%、91.27%、187.26%、31.79%至13.8、2.57、8.33、9.37、3.42億元人民幣。
　　投資建議：我們預計公司2023、2024、2025年收入分別為222、268、334億元，同比增長23.2%、20.6%、24.6%，歸母凈利潤分別為32.2、37.2和46.2億元，同比增長25.8%、15.6%和24.3%，給與目標價38.6港元。
　　風險提示：新產(chǎn)能建設不及預期；功率半導體產(chǎn)能過剩；軌交招標進度不及預期。