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1-7月，百城宅地供應(yīng)建面同比-21%，較1-6月收窄2.1pct，連續(xù)4月收窄；成交建面同比-29%，較1-6月擴(kuò)大5.2pct，供給端修復(fù)趨勢好于需求端；百城宅地成交樓面均價(jià)同比上漲5.1%，較1-6月收窄7.1pct，市場拿地?zé)崆橛兴芈洹?br>　　1-7月，百城宅地供應(yīng)建面22841萬平，同比-20.6%；成交建面15287萬平，同比-29.2%；成交樓面均價(jià)為6874元/平，同比+5.1%。分城市能級來看：
　　百城中一線城市宅地供應(yīng)建面1266萬平，同比-35.0%；成交建面1057萬平，同比-31.3%；成交樓面均價(jià)為24863元/平，同比+9.8%。
　　百城中二線城市宅地供應(yīng)建面8613萬平，同比-22.9%；成交建面5272萬平，同比-40.5%；成交樓面均價(jià)為8848元/平，同比+17.8%。
　　百城中三線城市宅地供應(yīng)建面12960萬平，同比-17.2%；成交建面8957萬平，同比-19.9%；成交樓面均價(jià)為3590元/平，同比+1.0%。
　　1-7月，TOP50房企新增土儲(chǔ)價(jià)值同比降幅擴(kuò)大，頭部國央企拿地力度保持較好。
　　1-7月，TOP50房企新增土儲(chǔ)價(jià)值7050億元，同比-19.1%，新增土儲(chǔ)價(jià)值前三名房企為華潤置地（600億元）、萬科地產(chǎn)（505億元）、保利發(fā)展（500億元）；TOP50房企新增土儲(chǔ)面積5558萬平，同比-16.5%，新增土儲(chǔ)面積排名前三的房企為建發(fā)房產(chǎn)（409萬平）、華潤置地（384萬平）、保利發(fā)展（333萬平）。
　　22城前四輪已完成的土拍平均溢價(jià)率分別為6.3%、5.7%、5.9%、5.3%。
　　截至2023年8月21日，22個(gè)城市一批次土拍累計(jì)供應(yīng)涉宅土地建面3204萬平米，成交率83.0%，累計(jì)成交總價(jià)約3656億元，平均成交溢價(jià)率約為6.3%；二批次已有20城累計(jì)供應(yīng)涉宅土地建面2339萬平米，成交率為76.0%，累計(jì)成交總價(jià)約2336億元，平均成交溢價(jià)率約為5.7%，平均成交溢價(jià)率較上月小幅回落2pct，體現(xiàn)短期內(nèi)土地市場拿地?zé)崆橛兴禍?；杭州、合肥、南京、蘇州、無錫、寧波6城已完成不少于四批土地出讓，其中第三、四批次平均土地溢價(jià)率分別為5.9%、5.3%，近期核心城市土拍整體溢價(jià)率有所降低，土地市場熱度分化凸顯。
　　投資建議：2023開年，監(jiān)管部門密集發(fā)聲，明確房地產(chǎn)金融化泡沫化勢頭得到實(shí)質(zhì)性扭轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展事關(guān)金融市場穩(wěn)定和宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局，中央政治局會(huì)議指出我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化，優(yōu)化房地產(chǎn)政策箭在弦上，消費(fèi)類商業(yè)公募REIT積極推進(jìn)。從供給側(cè)看，通過信貸、債券、股權(quán)多種方式綜合協(xié)同，“三箭連珠”有力提振房地產(chǎn)行業(yè)信心；從需求側(cè)看，5年期LPR下調(diào)，地方政府“因城施策”引導(dǎo)合理住房消費(fèi)需求，包括優(yōu)化“認(rèn)房認(rèn)貸”標(biāo)準(zhǔn)，下調(diào)首付比例及按揭利率等。政策利好頻發(fā)，供給側(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)逐步出清，促需求政策陸續(xù)落地，高能級城市房地產(chǎn)市場供需回暖明顯，區(qū)域分化格局進(jìn)一步凸顯。投資建議關(guān)注三條主線：1）看好具備片區(qū)綜合開發(fā)能力，有機(jī)會(huì)參加超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的穩(wěn)健龍頭房企，建議關(guān)注招商蛇口、保利發(fā)展、中國金茂、中國海外發(fā)展、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、中國海外宏洋集團(tuán)、萬科A/萬科企業(yè)、濱江集團(tuán)；2）看好先發(fā)布局多元賽道，存量資產(chǎn)資源豐富，在商業(yè)地產(chǎn)賽道具備核心競爭力的房企，建議關(guān)注華潤置地、龍湖集團(tuán)、新城控股；3）看好我國產(chǎn)業(yè)園步入存量改革+創(chuàng)新發(fā)展期，逐步邁向?qū)I(yè)化運(yùn)營發(fā)展，公募REITs利于產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)重估，建議關(guān)注上海臨港。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：房地產(chǎn)行業(yè)寬松政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)市場需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目竣工不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營不佳風(fēng)險(xiǎn)等。