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公司1H2023營(yíng)收同比增長(zhǎng)38.26%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)38.85%
　　8月24日，公司公布2023年半年報(bào)：1H2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.06億元，同比增長(zhǎng)38.26%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.09億元，折合成全面攤薄EPS為0.23元，同比增長(zhǎng)38.85%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)2.05億元，同比增長(zhǎng)40.37%。
　　單季度拆分來(lái)看，2Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.82億元，同比增長(zhǎng)60.96%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.84億元，折合成全面攤薄EPS為0.10元，同比增長(zhǎng)54.02%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.83億元，同比增長(zhǎng)59.06%。
　　公司1H2023綜合毛利率下降5.06個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降4.69個(gè)百分點(diǎn)
　　1H2023公司綜合毛利率為26.90%，同比下降5.06個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來(lái)看，2Q2023公司綜合毛利率為25.73%，同比下降7.17個(gè)百分點(diǎn)。
　　1H2023公司期間費(fèi)用率為17.29%，同比下降4.69個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為14.10%/1.60%/0.56%/1.03%，同比分別變化-3.65/-0.47/-0.18/-0.39個(gè)百分點(diǎn)。2Q2023公司期間費(fèi)用率為18.12%，同比下降6.64個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為14.58%/1.90%/0.56%/1.08%，同比分別變化-5.44/ -0.54/ -0.20/-0.45個(gè)百分點(diǎn)。
　　1H2023 CHJ加盟門(mén)店凈增90家，圍繞“非遺新生”打造多款爆品
　　線下方面，1H2023公司珠寶門(mén)店凈增60家，其中加盟門(mén)店凈增89家（其中主品牌“CHJ潮宏基”品牌珠寶加盟店凈增90家），直營(yíng)門(mén)店凈減29家。截至2023年6月末，公司共計(jì)珠寶門(mén)店1218家，其中直營(yíng)門(mén)店295家，加盟門(mén)店923家。會(huì)員方面，1H2023公司會(huì)員復(fù)購(gòu)貢獻(xiàn)收入占總收入比重約51%。產(chǎn)品方面，公司1H2023以“非遺新生”為主線，推出“鈴蘭花”、“花絲風(fēng)雨橋”、“花絲云起”等爆品，其中“鈴蘭花”入選小紅書(shū)十周年“營(yíng)銷種草案例”。1H2023公司推出培育鉆品牌C？vol，并在上海舉行新品試戴會(huì)，C？vol淘寶店及小程序商城于2023年5月正式上線。
　　維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司業(yè)績(jī)基本符合我們此前預(yù)期，我們維持對(duì)公司2023/ 2024/2025年EPS的預(yù)測(cè)0.46/0.55 /0.65元。公司加盟店開(kāi)店進(jìn)展順利，圍繞花絲工藝打造國(guó)潮產(chǎn)品，會(huì)員粘性較高，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：加盟擴(kuò)張效果不及預(yù)期、K金景氣度不及預(yù)期，箱包表現(xiàn)不及預(yù)期。