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事件:
　　2023年8月25日，公司發(fā)布2023年半年報(bào)：公司2023年上半年?duì)I業(yè)收入18.65億元（同比+31.64%），歸母凈利潤(rùn)7.50億元（同比+31.68%），扣非歸母凈利潤(rùn)6.87億元（同比+31.21%）。
　　投資要點(diǎn):
　　二季度業(yè)績(jī)繼續(xù)高速增長(zhǎng)。公司2023年上半年?duì)I業(yè)收入18.65億元（同比+31.64%），歸母凈利潤(rùn)7.50億元（同比+31.68%），扣非歸母凈利潤(rùn)6.87億元（同比+31.21%）。2023Q2公司收入9.89億元（同比+46.77%），歸母凈利潤(rùn)3.95億元（同比+51.26%），扣非歸母凈利潤(rùn)3.68億元（同比+55.46%）。國(guó)內(nèi)門診恢復(fù)和海內(nèi)外新裝機(jī)，推動(dòng)公司二季度收入高速增長(zhǎng)。
　　國(guó)內(nèi)和海外裝機(jī)持續(xù)推進(jìn)，高速機(jī)占比提升。2023年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)完成全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀器裝機(jī)806臺(tái)，大型機(jī)裝機(jī)占比60.55%。公司服務(wù)的三級(jí)醫(yī)院數(shù)量較2022年末增加87家，其中三甲醫(yī)院客戶數(shù)量增加37家。2023年上半年，海外市場(chǎng)共銷售全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀器2271臺(tái)，中大型發(fā)光儀器銷量占比提升至54.73%。
　　盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)
　　我們預(yù)計(jì)，2023/2024/2025年公司收入為39.60億元/50.62億元/64.00億元，歸母凈利潤(rùn)16.81億元/21.53億元/27.42億元，對(duì)應(yīng)PE為26.94X/21.03X/16.51X。我們認(rèn)為，公司化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)秀，國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)裝機(jī)速度快，推動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)家政策變化帶來產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)份額波動(dòng)，新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，政策和市場(chǎng)影響導(dǎo)致新裝機(jī)速度不及預(yù)期，海外市場(chǎng)進(jìn)展不及預(yù)期和國(guó)際關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)，海外貿(mào)易的匯率風(fēng)險(xiǎn)。