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本周板塊走勢(shì)回顧：本周（8月21日-8月25日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)下跌4.37%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.71%，上證指數(shù)下跌2.17%。板塊周漲幅前三為創(chuàng)識(shí)科技（44.45%）、零點(diǎn)有數(shù)（40.77%）、卓創(chuàng)資訊（33.90%），板塊跌幅前三為廣聯(lián)達(dá)（-22.33%）、中國(guó)軟件（-19.94%）、麒麟信安（-18.58%）。
　　板塊持續(xù)承壓，2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)披露進(jìn)入最后一周，情緒跌至冰點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)景氣度不斷修復(fù)，保持定力，長(zhǎng)期看好。從市場(chǎng)角度，本周計(jì)算機(jī)進(jìn)入深度調(diào)整，信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素周中出現(xiàn)整體性回調(diào)，市場(chǎng)整體情緒跌至谷底，對(duì)計(jì)算機(jī)成長(zhǎng)股風(fēng)險(xiǎn)偏好不斷降低；從產(chǎn)業(yè)角度，數(shù)據(jù)要素與信創(chuàng)板塊繼續(xù)維持較高景氣度，政策與產(chǎn)業(yè)邏輯正在不斷落地和兌現(xiàn)，我們判斷，市場(chǎng)正經(jīng)歷調(diào)整過(guò)程中的至暗時(shí)刻，在產(chǎn)業(yè)邏輯不發(fā)生變化的前提下，繼續(xù)看好板塊中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注信創(chuàng)與數(shù)據(jù)要素賽道。
　　政策推進(jìn)數(shù)據(jù)價(jià)值釋放，大數(shù)據(jù)時(shí)代來(lái)臨。從發(fā)展歷程看，2014年至今我國(guó)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展可大致分為三大階段：1、醞釀階段(2014-2015年)：2014年大數(shù)據(jù)首次寫入政府工作報(bào)告，同年，貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所開始籌備并于2015年掛牌，產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步。2、落地階段(2016-2019年)：“十三五”規(guī)劃綱要正式提出實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展，各地掀起交易中心建設(shè)浪潮。3、深化階段(2020年至今)：2020年，中共中央、國(guó)務(wù)院將數(shù)據(jù)與土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)并稱為五種要素，提出“加快培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)”；去年年底以來(lái)，“數(shù)據(jù)二十條”、數(shù)據(jù)資源入表相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布，同時(shí)國(guó)家數(shù)據(jù)局組建并官宣首任局長(zhǎng)，推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加速。
　　產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，關(guān)注板塊性投資機(jī)遇。數(shù)據(jù)要素的價(jià)值化分為三個(gè)階段，分別是數(shù)據(jù)資源化，是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素價(jià)值的首要條件；數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，是釋放數(shù)據(jù)價(jià)值的重要環(huán)節(jié)；數(shù)據(jù)資本化，賦予數(shù)據(jù)金融屬性，擴(kuò)大價(jià)值釋放。從產(chǎn)業(yè)鏈看，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)主要由供給方、需求方、服務(wù)方、監(jiān)管方組成。其中，數(shù)據(jù)供給主要包括政府為主的公共數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)和個(gè)人數(shù)據(jù)三大類，供給方需為交易標(biāo)的物質(zhì)量及合規(guī)性負(fù)責(zé)，中間服務(wù)方包括運(yùn)營(yíng)方和第三方服務(wù)商，可提供技術(shù)及流通服務(wù)，包括算法、算力服務(wù)、確權(quán)、估價(jià)、合規(guī)評(píng)估、數(shù)據(jù)安全等，幫助供需兩側(cè)做好數(shù)據(jù)產(chǎn)品的加工、質(zhì)量評(píng)估、使用幫助、安全保障，需求方發(fā)起需求并保證使用合規(guī)性，監(jiān)管方則對(duì)數(shù)據(jù)要素流通全生命周期進(jìn)行監(jiān)督管理。
　　投資建議與標(biāo)的：建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素板塊相關(guān)標(biāo)的。
　　1）國(guó)資云平臺(tái)：太極股份、深桑達(dá)、易華錄等；
　　2）數(shù)據(jù)治理：三維天地、英方軟件等；
　　3）數(shù)據(jù)資源平臺(tái)：久遠(yuǎn)銀海、山大地緯、中科江南、德生科技、卓創(chuàng)資訊等；
　　4）數(shù)據(jù)流通：云賽智聯(lián)、每日互動(dòng)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)程不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。