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事件：貝泰妮旗下主打AI+護(hù)膚專研痘肌問(wèn)題的品牌“貝芙汀”舉辦新品發(fā)布會(huì)，相關(guān)要點(diǎn)如下：
　　核心定位：人工智能診療，精準(zhǔn)分級(jí)祛痘。
　　競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：獨(dú)創(chuàng)AI人工智能精準(zhǔn)診斷+“妝藥食”多位一體綜合抗痘的品牌理念。
　　vs現(xiàn)有祛痘方案：競(jìng)品針對(duì)普通膚質(zhì)識(shí)別，貝芙汀只針對(duì)痤瘡。①更精準(zhǔn)（超300萬(wàn)皮膚圖像和文本訓(xùn)練數(shù)據(jù)——目前全球最大的亞洲人皮膚數(shù)據(jù)庫(kù)）、更便捷（線上一站式解決，只需拍攝3張照片即可實(shí)時(shí)評(píng)估痘痘狀況）、③持續(xù)復(fù)診（私域醫(yī)生定期復(fù)診+護(hù)膚顧問(wèn)）。
　　診療流程：28天靶點(diǎn)治療：①貝芙汀小程序上傳面部照片；②AI圖像識(shí)別并智能診斷，精準(zhǔn)分級(jí)判斷痘痘等級(jí)；③根據(jù)醫(yī)生建議給出精準(zhǔn)定制化的產(chǎn)品組合包（分級(jí)護(hù)膚品+藥品+口服保健品等）；④專業(yè)人員長(zhǎng)期回訪解決痤瘡問(wèn)題。
　　用戶數(shù)據(jù)反饋：半年測(cè)試以來(lái)，推薦方案用戶數(shù)達(dá)15000，首購(gòu)/復(fù)購(gòu)用戶診斷次數(shù)為3/7.2次，復(fù)購(gòu)用戶平均購(gòu)買3次，最高復(fù)購(gòu)7次，單人最高消費(fèi)3000+元。
　　新品介紹：全新護(hù)膚品+功能性食品組合方案，核心單品為4款針管點(diǎn)涂凝乳及次拋精華（分別針對(duì)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)及痘后修復(fù)）。
　　營(yíng)銷規(guī)劃：強(qiáng)化消費(fèi)者心智，即精準(zhǔn)分級(jí)才能有效抗痘，通過(guò)產(chǎn)品種草、口碑塑造、拉新等方式實(shí)現(xiàn)銷售轉(zhuǎn)化。
　　投資建議：貝泰妮近期積極變化不斷，1）管理端：提議回購(gòu)?fù)晟崎L(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制綁定核心員工利益，彰顯管理層發(fā)展信心；2）產(chǎn)品端：新品修白瓶抖音超日品放量預(yù)計(jì)GMV近千萬(wàn)，8月新品特潤(rùn)霜上新天貓小黑盒主打干敏肌當(dāng)前預(yù)定量已達(dá)4000+；3）渠道端，all in抖音策略起效，近期增速持續(xù)亮眼，據(jù)飛瓜7月抖音渠道銷售額yoy59%，8月預(yù)計(jì)景氣延續(xù)。公司當(dāng)前處于管理端拐點(diǎn)→經(jīng)營(yíng)端拐點(diǎn)→數(shù)據(jù)端拐點(diǎn)演變的關(guān)鍵時(shí)期，關(guān)注各項(xiàng)積極變化逐步兌現(xiàn)到業(yè)績(jī)的節(jié)奏，預(yù)計(jì)23-25年歸母凈利13.5、17.1、21.3億元，對(duì)應(yīng)PE為30/24/19倍，給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；新渠道拓展不急預(yù)期；新品牌孵化風(fēng)險(xiǎn)；新品銷售不及預(yù)期，第三方數(shù)據(jù)存誤差及滯后等風(fēng)險(xiǎn)。