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事件：公司發(fā)布2023年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.2億元，同比增長(zhǎng)8.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.6億元，同比增長(zhǎng)35.2%；Q1/Q2分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.2/3.2億元，同比分別增長(zhǎng)73.2%/16.4%。
　　累計(jì)獲得13.7GW新能源建設(shè)指標(biāo)，裝機(jī)規(guī)模提升。截至2023H1，公司運(yùn)營(yíng)裝機(jī)規(guī)模7.9GW，其中風(fēng)電自主運(yùn)營(yíng)/在建分別達(dá)3.3/0.5GW；光伏自主運(yùn)營(yíng)/在建分別達(dá)0.9/2.8GW；公司累計(jì)獲取新能源建設(shè)指標(biāo)13.7GW，其中通過股權(quán)收購(gòu)獲得甘肅金塔0.7GW多能互補(bǔ)項(xiàng)目，通過與股東方產(chǎn)業(yè)協(xié)同獲得新疆13GW新能源建設(shè)指標(biāo)；“十四五”末，公司力爭(zhēng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)裝機(jī)容量超30GW。
　　發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)，風(fēng)電維持高增。2023H1公司完成發(fā)電量47億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.4%，實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電量46億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.8%；從具體發(fā)電類型看，風(fēng)電/光伏分別發(fā)電40.3/6.2億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)14.5%/6.5%，Q1/Q2風(fēng)電發(fā)電量分別達(dá)18.3/22.1億千瓦時(shí)，Q2環(huán)比增長(zhǎng)21.0%；風(fēng)電/光伏平均利用小時(shí)數(shù)分別為1209/704小時(shí)，同比分別增加49小時(shí)/減少59小時(shí)。
　　持續(xù)推進(jìn)降本增效，對(duì)外投資設(shè)立儲(chǔ)能子公司。2023H1，公司持續(xù)開展存量貸款利率壓降，銀行貸款平均利率降至2.8%；2022年公司歸還較多銀行借款，23H1公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降35%（同比減少1.0億元）；23H1，公司對(duì)外投資設(shè)立儲(chǔ)能公司，推動(dòng)青海液態(tài)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和專業(yè)化管理，有效提升了公司儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)配套能力。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)分別為13億元/22億元/32億元，對(duì)應(yīng)23-25年P(guān)E分別為16.4/9.5/6.6倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本上升等風(fēng)險(xiǎn)。