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國元證券-宋城演藝(300144)2023中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)快速修復(fù),暑期表現(xiàn)亮眼-230826
上傳日期:
2023/8/29
大?。?/td>
1053KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
國元證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
李典
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
事件:
公司發(fā)布2023半年度報(bào)告。
點(diǎn)評(píng):
疫后開園帶動(dòng)收入利潤高增,利潤率快速修復(fù)
2023年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.41億元,同比增長562.85%,主要系疫后公司各景區(qū)開園所致;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤3.03億元,同比增長1140.11%,扣非后歸母凈利潤2.95億元,同比增長399.39%;上半年公司整體毛利率63.95%,同比增長31.03pct,公司銷售/管理/研發(fā)費(fèi)用率分別為2.70%/8.03%/1.21%,同比下降4.60/188.86/6.97pct,凈利潤率達(dá)到40.72%。二季度來看,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.06億元,同比增長1816.28%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤242.50億元,同比增長2460.72%,凈利潤率達(dá)到48.04%。
經(jīng)營有序恢復(fù),五一及暑期表現(xiàn)亮眼,暑期以來收入超2019年同期
分產(chǎn)品來看,23年上半年杭州/三亞/麗江千古情收入分別為2.26/1.06/1.36億元,同比增長738.17%/139.26%/895.50%,毛利率分別為60.73%/79.06%/80.40%,同比提升103.90/6.10/66.01pct。公司各大景區(qū)于一季度陸續(xù)恢復(fù)經(jīng)營,在線下復(fù)蘇背景下迎來觀演熱潮。其中,西安千古情景區(qū)五一期間最高單日上演8場(chǎng),成西安出游熱門打卡地;杭州宋城五一期間共計(jì)上演千古情62場(chǎng),連續(xù)兩天單日上演18場(chǎng)。麗江千古情景區(qū)和桂林千古人次和收入均已反超歷史同期最高水平,成上半年經(jīng)營一大亮點(diǎn),其中桂林千古情景區(qū)五一期間散客人數(shù)達(dá)到2019年同期的275%。暑期旺季以來,各個(gè)項(xiàng)目階段性恢復(fù)比例提升明顯,其中杭州宋城已基本恢復(fù)到2019年同期水平,麗江千古情景區(qū)和桂林千古情景區(qū)則大幅超出2019年同期水平。上海千古情景區(qū)在開業(yè)活動(dòng)的刺激下預(yù)售火爆,截止7月底,預(yù)售票總數(shù)超過40萬張;8月12日《宋城千古情》創(chuàng)下一天上演21場(chǎng)的新紀(jì)錄。得益于項(xiàng)目數(shù)量的增加和不斷向好的經(jīng)營恢復(fù)比,暑期以來公司整體的人次和收入指標(biāo)已超越2019年同期水平。
投資建議與盈利預(yù)測(cè)
公司獨(dú)創(chuàng)“主題公園+文化演藝”的經(jīng)營模式,依托“宋城”和“千古情”兩大品牌,為客戶提供以多種演藝劇目為核心的優(yōu)質(zhì)文旅產(chǎn)品,疫后各景區(qū)有序恢復(fù)。我們預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤9.67/13.61/16.29億元,EPS為0.37/0.52/0.62元,對(duì)應(yīng)PE為33/23/19x,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn);安全事故風(fēng)險(xiǎn)等。
宋城演藝股票研究報(bào)告
萬聯(lián)證券-宋城演藝(300144)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:假期旅游需求集中釋放,公司業(yè)績(jī)大幅提升-230829
天風(fēng)證券-宋城演藝(300144)23Q2營收恢復(fù)度達(dá)85%,降本增效效果顯著-230828
中信證券-宋城演藝(300144)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):演藝主業(yè)超預(yù)期,暑期旺季強(qiáng)復(fù)蘇-230827
中金公司-宋城演藝(300144)暑期收入超19年;佛山項(xiàng)目預(yù)計(jì)24年初開業(yè)-230828
群益證券-宋城演藝(300144)H1業(yè)績(jī)顯著復(fù)蘇,暑期經(jīng)營指標(biāo)超越2019年同期-230828
東北證券-宋城演藝(300144)業(yè)績(jī)修復(fù)提速,暑期客流&收入已超19年同期-230827
國金證券-宋城演藝(300144)Q2業(yè)績(jī)修復(fù)較好,暑期彈性可期-230827
民生證券-宋城演藝(300144)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):Q2主業(yè)務(wù)歸母凈利潤超越19年同期,看好暑期高景氣下Q3業(yè)績(jī)表現(xiàn)-230827
國盛證券-宋城演藝(300144)持續(xù)復(fù)蘇,產(chǎn)品內(nèi)容不斷升級(jí)-230828
中銀證券-宋城演藝(300144)H1業(yè)績(jī)大幅反彈,關(guān)注旺季客流釋放與新項(xiàng)目爬坡-230827
更多宋城演藝研究報(bào)告
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