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方正證券-寶通科技(300031)公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告:關(guān)注下半年新產(chǎn)品上線以及工業(yè)訂單確認(rèn)情況-230828
上傳日期:
2023/8/30
大?。?/td>
663KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
方正證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
楊曉峰
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
事件:
公司發(fā)布2023H1業(yè)績(jī)。2023H1公司實(shí)現(xiàn)營收15.45億,yoy+1.29%;歸母凈利潤(rùn)1.22億元,yoy+140.67%;扣非歸母凈利潤(rùn)1.14億元,yoy+137.85%。分季度來看:2023Q2實(shí)現(xiàn)收入7.90億元,yoy-8.50%,qoq+4.61%;歸母凈利潤(rùn)0.39億元,同比扭虧為盈,qoq-53.54%;扣非歸母凈利潤(rùn)0.33億元,同比扭虧為盈,qoq-59.85%。
點(diǎn)評(píng):
1、新游戲產(chǎn)品周期集中于下半年,智能輸送系統(tǒng)服務(wù)擴(kuò)張,或影響上半年利潤(rùn)。2023年上半年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)板塊營收6.20億元,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入9.27億元。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面,老游戲流水表現(xiàn)穩(wěn)定,貢獻(xiàn)上半年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)主要收入。23H1收入排名前5的游戲?yàn)?,三款自研《bloodline》《King's Throne》《D3》(2023H1新產(chǎn)品),另外兩款為代理的《劍俠3》和《魔力寶貝》,5款游戲總收入占游戲業(yè)務(wù)總收入的63.67%,其中4款為老游戲,且第一季度和第二季度流水基本差距不大。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面,智能輸送數(shù)字化產(chǎn)品營收8.42億元,同比增加34.08%;智能輸送系統(tǒng)服務(wù)營收0.85億元,同比下降12.48%。智能輸送系統(tǒng)服務(wù)擴(kuò)張,造成管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用的增加,從而導(dǎo)致智能輸送系統(tǒng)服務(wù)虧損2600萬。
2、關(guān)注重磅游戲上線情況以及智能輸送系統(tǒng)利潤(rùn)釋放。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面,《馬賽克英雄》預(yù)計(jì)9月10日之前上線日本地區(qū),參考韓國地區(qū)月流水1500萬美金以上,預(yù)計(jì)為公司三季度帶來業(yè)績(jī)?cè)隽?。同時(shí),自研產(chǎn)品《地牢獵手》、代理產(chǎn)品《重返未來:1999》(港臺(tái)地區(qū))預(yù)計(jì)將在9-10月份上線。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面,智能輸送數(shù)字化產(chǎn)品營收和利潤(rùn)相對(duì)比較穩(wěn)定,智能輸送系統(tǒng)服務(wù)由于收入確認(rèn)周期原因,7月份已實(shí)現(xiàn)盈利,預(yù)計(jì)下半年扭虧為盈。
3、投資建議:預(yù)計(jì)公司23-25年?duì)I收分別為40.21/47.99/56.83億元,歸母凈利潤(rùn)分別為4.15/5.53/7.78億元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià),PE分別為18.90X/14.18X/10.08X。給予“推薦”評(píng)級(jí)。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示:新游戲上線日期不及預(yù)期、新游戲流水不及預(yù)期、智能輸送系統(tǒng)服務(wù)訂單量不及預(yù)期
寶通科技股票研究報(bào)告
中信證券-寶通科技(300031)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)維持高景氣-230828
信達(dá)證券-寶通科技(300031)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)維持高增速,九月有望迎來重磅游戲新品周期-230829
國元證券-寶通科技(300031)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,游戲新品表現(xiàn)良好-230828
東吳證券-寶通科技(300031)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延續(xù)高增速,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)扭虧為盈-230827
興業(yè)證券-寶通科技(300031)游戲業(yè)務(wù)扭虧為盈,工業(yè)輸送持續(xù)擴(kuò)張-230827
華泰證券-寶通科技(300031)工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,游戲已漸恢復(fù)-230826
信達(dá)證券-寶通科技(300031)首次覆蓋報(bào)告:產(chǎn)投協(xié)同深耕智能輸送,AI賦能手游蓄勢(shì)待發(fā)-230720
信達(dá)證券-寶通科技(300031)《重返未來:1999》上線再現(xiàn)二次元爆款,公司有部分境外發(fā)行權(quán)-230608
興業(yè)證券-寶通科技(300031)智能輸送加快落地,AI賦能游戲可期-230509
海通證券-寶通科技(300031)公司年報(bào)點(diǎn)評(píng):23Q1扣非歸母凈利潤(rùn)同增25%,積極擁抱AI新技術(shù)-230506
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