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事件：
　　8月29日公司公告，下屬控股子公司張家港協(xié)鑫超能云動(dòng)科技有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施的年產(chǎn)20GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目于近日投產(chǎn)。
　　20GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目投產(chǎn)，“電力+儲(chǔ)能+算力”三位一體加速轉(zhuǎn)型
　　項(xiàng)目產(chǎn)能為年產(chǎn)20GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，主要產(chǎn)品為儲(chǔ)能系列產(chǎn)品和動(dòng)力電池系列PACK/電池簇產(chǎn)品，定位于液冷PACK標(biāo)準(zhǔn)化單元、儲(chǔ)能液冷一體機(jī)、儲(chǔ)能液冷集裝箱等高端儲(chǔ)能產(chǎn)品的研發(fā)制造。根據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值140億元。該項(xiàng)目投產(chǎn)將提升公司行業(yè)影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也有利于充分發(fā)揮公司的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，為公司“電力+儲(chǔ)能+算力”三位一體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　建設(shè)能源算力中心，提升“電力+算力”核心競(jìng)爭(zhēng)力
　　公司與蘇州市相城區(qū)人民政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬在蘇州市相城區(qū)算力和安全產(chǎn)業(yè)園設(shè)立協(xié)鑫能源算力中心全球總部，計(jì)劃于2024年底前在全球范圍內(nèi)建立15個(gè)能源算力中心，以推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。公司發(fā)揮源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化模式的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),為算力業(yè)務(wù)提供綠色低碳的能源解決方案，提升“電力+算力”核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，協(xié)鑫智算（蘇州）中心項(xiàng)目一期工程已完工，進(jìn)入調(diào)試運(yùn)行階段，公司各項(xiàng)投建項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)中。
　　中報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，股權(quán)處置收益和債權(quán)清償收益顯著
　　上半年公司毛利率17.80%（同比+0.13pct），其中電力業(yè)務(wù)毛利率20.80%（同比+3.75pct），熱力業(yè)務(wù)毛利率11.16%（同比+1.11pct），盈利能力大幅提升；凈利率14.27%（同比+6.55pct），ROE（攤?。?.54%（同比+2.83pct）；期間費(fèi)用率12.84%（同比-1.17pct），其中財(cái)務(wù)費(fèi)用率5.60%（同比-2.96pct），成本控制能力良好；經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流6.92億元（同比+6.87%）；上半年股權(quán)處置收益和債權(quán)清償收益5.07億元，非經(jīng)常性收益總計(jì)5.88億元；截至上半年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率55.20%（同比-4.98pct）。
　　清潔能源盈利提升，綜合能源站建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
　　清潔能源業(yè)務(wù)方面，上半年風(fēng)資源較好，風(fēng)電利潤(rùn)規(guī)模提升；受益于發(fā)電機(jī)組能耗下降以及上網(wǎng)電價(jià)上升，燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)盈利能力提升。上半年電力/熱力業(yè)務(wù)毛利率分別增加3.75pct/1.11pct。上半年末公司并網(wǎng)總裝機(jī)容量2903.04MW，其中燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)1777.14MW，風(fēng)電743.9MW，垃圾發(fā)電116MW，燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)266MW。結(jié)算電量48.97億千瓦時(shí)（同比+0.12%），結(jié)算汽量677.68萬(wàn)噸（同比-4.66%），完成垃圾處置量110.65萬(wàn)噸（同比+8.65%）?？毓山ǖ鲁樗钅茈娬卷?xiàng)目（2400MW）已經(jīng)開(kāi)工，正按建設(shè)節(jié)點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。
　　移動(dòng)能源業(yè)務(wù)方面，截至上半年末公司運(yùn)營(yíng)及在建的綜合能源站130座（乘用車(chē)81座，商用車(chē)49座），其中Q1/Q2分別新增13座/15座。上半年入網(wǎng)車(chē)輛數(shù)增加，運(yùn)營(yíng)里程數(shù)及充入電量提升，多個(gè)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流為正。隨著合作車(chē)型與應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，預(yù)計(jì)綜合能源站盈利能力將持續(xù)提升。
　　估值分析與評(píng)級(jí)說(shuō)明
　　預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為13.34億元、17.07億元、21.05億元，對(duì)應(yīng)PE分別為14.5倍、11.3倍、9.2倍,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　產(chǎn)能利用率不及預(yù)期；綜合能源站建設(shè)不及預(yù)期；上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)；燃料成本上升等。