>> 興業(yè)證券-柳藥集團(tuán)(603368)批發(fā)端客戶粘性提升，工業(yè)端營銷成果顯現(xiàn)-230830
| 上傳日期： |
2023/8/30 |
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| 511KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
孫媛媛 |
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近日，公司發(fā)布2023年中報。2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入103.44億元，同比增長12.42%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.43億元，同比增長20.02%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤4.38億元，同比增長20.13%；實現(xiàn)經(jīng)營現(xiàn)金流凈額-2.68億元，同比增長8.70%。2023年Q2單季度實現(xiàn)營業(yè)收入50.09億元，同比增長14.16%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.82億元，同比增長22.79%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.79億元，同比增長23.20%。
我們調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)測公司2023-2025年營業(yè)總收入分別為210.41億元，232.78億元，258.68億元，歸母凈利潤分別為8.42億元，10.10億元和12.13億元，對應(yīng)每股收益分別為2.32元，2.79元和3.35元。對應(yīng)2023年8月29日收盤價，市盈率分別為8.7倍，7.3倍，6.1倍。
風(fēng)險提示：應(yīng)收賬款風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，新產(chǎn)品研發(fā)和新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險
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