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8月28日晚公司發(fā)布2023半年報(bào)，2023H1分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)、扣非歸母凈利潤(rùn)2601.25億、109.54億、96.95億；同比+72.7%、+204.7%、+220.02%；毛利率18.33%，同比+4.82pct；銷售凈利率4.40%，同比+1.79pct；ASP 20.72萬(wàn)元，同比-11.1%；單車凈利0.87萬(wàn)元，同比+56.9%。
　　二季度盈利高增，單車盈利恢復(fù)至0.97萬(wàn)元。分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)、扣非歸母凈利潤(rùn)1399.51億、68.24億、61.30億；同比+67.0%、+144.9%、+143.7%，環(huán)比+16.5%、+65.2%、+71.9%。毛利率18.72%，同比+4.33pct，環(huán)比+0.86pct；銷售凈利率5.05%，同比+1.44pct；環(huán)比+1.41pct；ASP19.89萬(wàn)元，同比-15.7%，環(huán)比-8.6%；單車凈利0.97萬(wàn)元，同比+23.5%，環(huán)比+29.7%；ASP環(huán)比同環(huán)比下降主要系今年補(bǔ)貼退出所致，單車盈利提升主要系汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及原材料成本下降。
　　汽車收入占比持續(xù)提升。2023H1，汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品收入約2088.24億元，同比+91.11%，占比80.28%（2022年占比為76.57%）；手機(jī)部件、組裝業(yè)務(wù)收入約510.90億元，同比+24.40%，占比19.64%；
　　市占率持續(xù)提升。2023H1,新能源汽車市占率進(jìn)一步擴(kuò)大至33.5%，較2022年增長(zhǎng)6.5個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)鞏固中國(guó)新能源汽車行業(yè)龍頭地位，同時(shí)蟬聯(lián)全球銷量第一寶座，品牌影響力繼續(xù)擴(kuò)大。
　　核心技術(shù)自主可控、品牌拓展、智能化、出海等多維發(fā)展。公司堅(jiān)定發(fā)展戰(zhàn)略：強(qiáng)化核心技術(shù)的自主可控，持續(xù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；深度觸達(dá)市場(chǎng)，推進(jìn)多品牌矩陣建設(shè)；加速推進(jìn)出海進(jìn)程。7月，發(fā)布高階智能駕駛輔助系統(tǒng)，以自研硬件、軟件以及算法構(gòu)建全棧自研整車系統(tǒng)級(jí)解決方案。為進(jìn)一步推動(dòng)全球化進(jìn)程，宣布將在巴西設(shè)立大型生產(chǎn)基地綜合體，加速新能源汽車在當(dāng)?shù)氐钠占芭c應(yīng)用。8月，本集團(tuán)第500萬(wàn)輛新能源汽車下線，「DMO」超級(jí)混動(dòng)越野平臺(tái)發(fā)布。
　　投資建議：龍頭優(yōu)勢(shì)繼續(xù)鞏固，經(jīng)營(yíng)持續(xù)向上，單車凈利環(huán)比回升，發(fā)力智能化，往后看確定性高，預(yù)計(jì)23/24/25年分別盈利294.91/411.39/588.66億元，對(duì)應(yīng)23.2/16.7/11.6XPE，強(qiáng)烈推薦！
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）需求不及預(yù)期；2）產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。