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業(yè)績階段性承壓，靜待需求回暖。23年上半年公司實現(xiàn)收入10.57億元，同比+3.05%；實現(xiàn)歸母凈利潤2214萬元，同比-67.3%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤1229萬元，同比-78.71%。單二季度，公司實現(xiàn)收入5.40億元，同比+1.11%；實現(xiàn)歸母凈利潤3965萬元，同比-26.27%。分業(yè)務拆分，公司泛ERP業(yè)務實現(xiàn)收入6.37億元，同比+0.94%；毛利率為26.53%，同比下滑2.69%。公司智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務實現(xiàn)收入2.80億元，同比+2.34%；毛利率為39.70%，同比下滑2.27%。2023年上半年公司整體毛利率為28.94%，同比下滑2.84%。費用率方面，公司銷售管理研發(fā)費用率整體較去年同期上升2.87百分點，主要由于銷售費用較去年同期上升1.1百分點，研發(fā)費用較去年同期上升2.34百分點。
　　智能制造軟件競爭力提升，泛ERP業(yè)務持續(xù)拓展。2023年4月21日，華為宣布自主可控的MetaERP研發(fā)獲得成功，賽意信息作為華為MetaERP核心合作伙伴出席誓師大會并獲表彰。后續(xù)隨著華為ERP推向市場，賽意作為合作伙伴，泛ERP業(yè)務有望打開新增長空間。工業(yè)軟件方面，公司不斷完善以S-MOM系統(tǒng)為核心框架自主設計開發(fā)的工業(yè)軟件產品群，預計伴隨下游需求回暖，公司業(yè)務規(guī)模有望持續(xù)提升。
　　核心高管增持，彰顯長期發(fā)展信心。公司董秘柳子恒先生計劃自2023年5月6日起6個月內通過集中競價、大宗交易或法律法規(guī)允許的其他方式增持公司股份。增持股份資金總額不低于人民幣300萬元（含）且不超過人民幣500萬元（含）。截至本報告期末，柳子恒先生通過集中競價交易方式累計增持公司股份121,800股?；诹雍阆壬母吖苌矸荩雍阆壬龀止煞莸?5%即91,350股變更為高管鎖定股。
　　風險提示：宏觀經濟形勢波動風險、企業(yè)數(shù)字化建設進度不及預期、人力成本上升等風險。
　　投資建議：維持“買入”評級。預計2023-2025年歸母凈利潤2.57/3.51/4.85億元，同比增速3.0%/36.6%/38.2%；攤薄EPS=0.64/0.87/1.20元，當前股價對應8月29日PE=32.8/24.0/17.4x。