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本周，市場(chǎng)整體大幅回調(diào)，智造覆蓋的電力設(shè)備、新能源以及機(jī)械公司均隨著市場(chǎng)有所調(diào)整，但也能夠看到積極的現(xiàn)象，早先調(diào)整比較劇烈的汽車(chē)板塊中部分優(yōu)質(zhì)公司下跌明顯減弱，尤其部分整車(chē)公司已經(jīng)開(kāi)始不再跟隨市場(chǎng)調(diào)整。一方面，新能源汽車(chē)板塊從需求增量的角度看，在行業(yè)橫向比較中仍然是較強(qiáng)的板塊；另一方面，上周開(kāi)始的成都車(chē)展各車(chē)企勢(shì)必發(fā)布各自的重磅車(chē)型，現(xiàn)在新能源汽車(chē)已經(jīng)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)，車(chē)企車(chē)型的投放是中期競(jìng)爭(zhēng)中一個(gè)重要維度，隨著爆款車(chē)型的出現(xiàn)，也會(huì)提升目前汽車(chē)板塊的市場(chǎng)情緒。
　　從OTR輪胎市場(chǎng)調(diào)研看，從行業(yè)層面講，寬體車(chē)的需求帶動(dòng)了OTR輪胎的需求增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)私企煤礦較多，寬體車(chē)相對(duì)礦卡具備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，從2022年下半年開(kāi)始寬體車(chē)需求持續(xù)提升，同時(shí)帶動(dòng)1600R-2700R輪胎需求增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)寬體車(chē)核心供應(yīng)商是臨工、徐工、三一等，貴州輪胎的核心客戶是臨工，出貨增加帶動(dòng)業(yè)績(jī)上升。后續(xù)替換市場(chǎng)和出口有望帶來(lái)新一輪增量，貴州輪胎目前主要出貨集中在前裝市場(chǎng)，替換市場(chǎng)目前暫無(wú)出貨，但目前在增加產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)后裝市場(chǎng)需求。寬體車(chē)出口增加，前裝配套份額高的供應(yīng)商會(huì)受益更明顯。
　　上周我們對(duì)光伏硅片行業(yè)現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)格局和盈利能力做了調(diào)研更新，也發(fā)布了工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的季度跟蹤報(bào)告。另外，在深圳線下，我們進(jìn)一步探討了智能駕駛行業(yè)在BEV、Transformer等新技術(shù)加持下的行業(yè)變化，同時(shí)，汽車(chē)行業(yè)也更新了一體化壓鑄行業(yè)目前的最新情況。