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2023H1光伏業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要營收，維持“買入”評級
　　公司發(fā)布2023年中報(bào)，2023 H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.60億元，同比+815.91%，主要系2022年末裝入的光伏資產(chǎn)在本期實(shí)現(xiàn)的光伏電池組件銷售收入所致；歸母凈利潤536.99萬元，與去年同期相比，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2023H1公司光伏電池組件等產(chǎn)品逐步放量，光伏組件板塊貢獻(xiàn)了主要營收。報(bào)告期內(nèi)，光伏組件板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.03億元，占總收入的89.88%。我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤為0.51/0.61/0.77億元，對應(yīng)EPS為0.08/0.09/0.12元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE分別為62.7/52.4/41.2倍，維持“買入”評級。
　　光伏業(yè)務(wù)產(chǎn)能穩(wěn)步落地，國晟能源異質(zhì)結(jié)新龍頭之路啟航
　　現(xiàn)有產(chǎn)能方面，據(jù)公司公告，其在江蘇徐州建成的1.5GW大尺寸組件生產(chǎn)線及1GW電池片生產(chǎn)線，在安徽淮北建成的1GW大尺寸組件生產(chǎn)線已投產(chǎn)。且公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)僅55天，營運(yùn)能力優(yōu)秀；現(xiàn)金收入比為81.25%，盈利質(zhì)量較高。
　　規(guī)劃產(chǎn)能方面，國晟能源在江蘇省（徐州賈汪）、安徽省（淮北烈山、淮南鳳臺(tái)、宿州蕭縣）和河北省（張家口陽原、唐山樂亭）三省六地布局異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈基地。
　　近期看，公司規(guī)劃落地異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能2GW（淮南鳳臺(tái)1GW、唐山樂亭1GW），異質(zhì)結(jié)組件產(chǎn)能5GW（安徽鳳臺(tái)2GW、唐山樂亭1GW、張家口陽原2GW），以及硅片產(chǎn)能1GW（唐山樂亭）。遠(yuǎn)期看，公司在“十四五”期間計(jì)劃總投資400億元，按照“1+N”模式規(guī)劃在全國布局建設(shè)30GW電池、30GW組件和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
　　協(xié)議轉(zhuǎn)讓與定向增發(fā)并進(jìn)，國晟能源獲控制權(quán)在即
　　2023年8月9日，乾景園林公告《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨控制權(quán)變更進(jìn)展，國晟能源（轉(zhuǎn)讓前持有乾景園林8%股份）擬以7.78元/股的價(jià)格受讓5686.73萬股（占總股本的8.85%），股份轉(zhuǎn)讓完成后國晟能源將持有公司10829.6萬股（占總股本的16.85%），成為公司的控股股東。同時(shí)，公司公告定增預(yù)案，國晟能源擬以4.08元/股的價(jià)格向公司增資不超過7.78億。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：控制權(quán)轉(zhuǎn)讓未落地；HJT投產(chǎn)和降本增效技術(shù)導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)計(jì)。