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事件：公司發(fā)布2023年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收137億元，同比增長(zhǎng)13%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)45億元，同比減少10%。
　　風(fēng)光支撐發(fā)電增長(zhǎng)，機(jī)組發(fā)電效率高于全國(guó)平均。報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)電量281億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.7%，其中風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別同比增長(zhǎng)18.7%/7.3%；公司風(fēng)電平均利用小時(shí)為1253小時(shí)（高出全國(guó)行業(yè)平均16小時(shí)），風(fēng)電可利用率為99.2%（同比+0.84pp）；光伏平均利用小時(shí)為705小時(shí)（高出全國(guó)平均47小時(shí)），光伏發(fā)電廠利用率99.8%（同比-0.09pp）；水電利用小時(shí)為998小時(shí)，同比減少615小時(shí)，主要系來(lái)水量低于同期水平。
　　海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模顯著，儲(chǔ)備項(xiàng)目規(guī)?？捎^。截至報(bào)告期末，公司累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到2830萬(wàn)千瓦，其中，海風(fēng)/陸風(fēng)/光伏分別為1676/495/1093/20萬(wàn)千瓦，海風(fēng)裝機(jī)占全國(guó)裝機(jī)規(guī)模的15.7%，海風(fēng)資源優(yōu)勢(shì)顯著；報(bào)告期內(nèi)公司新增并網(wǎng)裝機(jī)179萬(wàn)千瓦，其中風(fēng)電/光伏分別新增并網(wǎng)84/65萬(wàn)千瓦；新增獲取核準(zhǔn)/備案項(xiàng)目容量552萬(wàn)千瓦，在建項(xiàng)目計(jì)劃裝機(jī)容量合計(jì)1315萬(wàn)千瓦，在建儲(chǔ)備項(xiàng)目豐富。
　　海陸共進(jìn)獲取優(yōu)質(zhì)資源，持續(xù)發(fā)揮資金優(yōu)勢(shì)。公司持續(xù)優(yōu)化發(fā)展新能源布局，積極推進(jìn)國(guó)家大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目策劃申報(bào)和地方常規(guī)項(xiàng)目競(jìng)配，另外，持續(xù)推動(dòng)獲取海上風(fēng)電資源，規(guī)劃布局海上風(fēng)電基地，鞏固海風(fēng)優(yōu)勢(shì)；報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)66.8%，處于同行業(yè)中處于較低水平，融資成本低，能夠?yàn)楣卷?xiàng)目開(kāi)發(fā)等提供持續(xù)穩(wěn)定的資金支持。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)分別為91.8億元/110.8億元/129.6億元，對(duì)應(yīng)23-25年EPS分別為0.32/0.39/0.45元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策重大變動(dòng)、新增裝機(jī)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。