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智能制造領(lǐng)軍，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　考慮到下游需求恢復(fù)仍有一定時(shí)滯，我們小幅下調(diào)原有盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤為2.63、3.20、3.96億元（原值為3.64、4.60、5.83億元），EPS為0.65、0.79、0.98元/股（原值為0.90、1.14、1.44元/股），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為32.8、27.0、21.8倍，公司是國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、核心ERP等領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，為華為MetaERP核心合作伙伴，有望受益華為MetaERP推廣機(jī)遇，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　事件：公司發(fā)布2023年中報(bào)，Q2利潤環(huán)比修復(fù)
　　2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.57億元，同比增長3.05%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.22億元，同比下降67.30%。單二季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.40億元，同比增長1.11%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.40億元，同比下降26.27%，環(huán)比轉(zhuǎn)正，Q2業(yè)績恢復(fù)加速。
　　收入平穩(wěn)增長，下半年復(fù)蘇值得期待
　　2023年上半年，泛ERP板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.37億元，同比增長0.94%，毛利率同比下降2.69個(gè)百分點(diǎn)至26.53%；智能制造板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.80億元，同比增長2.34%，毛利率同比下降2.27個(gè)百分點(diǎn)至39.70%。伴隨下游需求加快落地，公司智能制造業(yè)務(wù)有望繼續(xù)夯實(shí)優(yōu)勢行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，并在新能源、半導(dǎo)體領(lǐng)域擴(kuò)大市場份額；泛ERP方面進(jìn)一步打開央國企市場，下半年業(yè)績復(fù)蘇值得期待。
　　公司為MetaERP核心合作伙伴，有望受益華為MetaERP推廣機(jī)遇
　　4月20日，公司出席華為“英雄強(qiáng)渡大渡河”MetaERP表彰會(huì)。公司已服務(wù)華為十八年，為華為云優(yōu)秀云解決方案提供商。2017年，公司開始擁抱華為云，在制造業(yè)核心應(yīng)用上云、工業(yè)軟件、數(shù)字化供應(yīng)鏈等方面開展全面合作，幫助100多家制造企業(yè)上云用云。2021年，公司和華為云簽署戰(zhàn)略合作，成為同舟共濟(jì)合作伙伴。作為華為MetaERP核心合作伙伴，公司未來有望跟隨華為步伐深入MetaERP戰(zhàn)略，長期受益MetaERP推廣機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：MetaERP推廣不及預(yù)期；市場競爭加??；公司研發(fā)不及預(yù)期等