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開(kāi)源證券-長(zhǎng)盛軸承(300718)公司信息更新報(bào)告:2023H1利潤(rùn)增長(zhǎng)顯著,公司具備長(zhǎng)期發(fā)展空間-230903
上傳日期:
2023/9/3
大?。?/td>
656KB
格式:
pdf 共4頁(yè)
來(lái)源:
開(kāi)源證券
評(píng)級(jí):
買(mǎi)入
作者:
孟鵬飛
,
熊亞威
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
2023H1公司利潤(rùn)大幅增長(zhǎng),需求波動(dòng)拖緩營(yíng)收增速
公司2023H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.35億元,同比+1.02%,歸母凈利潤(rùn)1.18億元,同比+52.44%,其中二季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.77億元,同比+2.73%,歸母凈利潤(rùn)0.67億元,同比+40.95%。公司營(yíng)收增速放緩主要受下游行業(yè)需求波動(dòng)影響,由于產(chǎn)品毛利率增長(zhǎng)明顯,公司利潤(rùn)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司是國(guó)內(nèi)滑動(dòng)軸承頭部企業(yè),產(chǎn)品型號(hào)眾多,可以廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、新能源汽車(chē)、風(fēng)電等領(lǐng)域,預(yù)計(jì)未來(lái)有望受益于高景氣度新興市場(chǎng)成長(zhǎng),具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。我們維持公司盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為2.50/3.18/3.96億元,EPS為0.84/1.07/1.32元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為23.3/18.3/14.7倍,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
盈利能力大幅改善,費(fèi)用端控制良好
公司盈利能力大幅改善,費(fèi)用管控能力較強(qiáng)。公司2023H1銷(xiāo)售毛利率36.23%,同比+9.70pcts,銷(xiāo)售凈利率為22.37%,同比+7.60pcts。分業(yè)務(wù)看,金屬塑料聚合物自潤(rùn)滑卷制軸承/雙金屬邊界潤(rùn)滑卷制軸承/金屬基自潤(rùn)滑軸承毛利率分別為49.16%/24.05%/36.40%,分別提升9.09pcts/11.35pcts/18.04pcts。公司盈利能力改善主因:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,高毛利產(chǎn)品占比上升,產(chǎn)品調(diào)價(jià)收效顯著,原材料價(jià)格保持穩(wěn)定。公司費(fèi)用控制良好,2023H1銷(xiāo)售費(fèi)用率2.12%,同比+0.36pct;管理費(fèi)用率10.94%,同比+0.68pct;財(cái)務(wù)費(fèi)用率-1.23%,同比-1.30pct。
工程機(jī)械與汽車(chē)行業(yè)波動(dòng)影響公司增速,機(jī)器人業(yè)務(wù)有望打開(kāi)未來(lái)空間2023年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械與汽車(chē)市場(chǎng)需求仍有待恢復(fù),上半年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量下滑24.0%,裝載機(jī)銷(xiāo)量下滑13.3%;汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)9.8%,其中新能源車(chē)銷(xiāo)量增速為44.1%,增速有所下滑。未來(lái)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械與汽車(chē)市場(chǎng)有望逐步恢復(fù),公司業(yè)績(jī)有望隨下游需求恢復(fù)持續(xù)改善。人形機(jī)器人關(guān)節(jié)是公司滑動(dòng)軸承產(chǎn)品未來(lái)潛在應(yīng)用場(chǎng)景,目前特斯拉人形機(jī)器人有望加速落地,于2024年形成量產(chǎn),公司與特斯拉存在長(zhǎng)期合作關(guān)系,未來(lái)有望打入其人形機(jī)器人供應(yīng)鏈,存在較大成長(zhǎng)空間。
風(fēng)險(xiǎn)提示:下游市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期;原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。
長(zhǎng)盛軸承股票研究報(bào)告
中泰證券-長(zhǎng)盛軸承(300718)盈利能力高增,滾珠絲杠業(yè)務(wù)成為公司新亮點(diǎn)-230831
信達(dá)證券-長(zhǎng)盛軸承(300718)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,機(jī)器人市場(chǎng)應(yīng)用有望打開(kāi)增長(zhǎng)空間-230831
國(guó)盛證券-長(zhǎng)盛軸承(300718)23H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期,風(fēng)電軸承業(yè)務(wù)值得期待-230831
東北證券-長(zhǎng)盛軸承(300718)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):盈利能力顯著提升,風(fēng)電+機(jī)器人打開(kāi)成長(zhǎng)空間-230830
中金公司-長(zhǎng)盛軸承(300718)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,期待風(fēng)電業(yè)務(wù)落地-230830
開(kāi)源證券-長(zhǎng)盛軸承(300718)公司首次覆蓋報(bào)告:國(guó)內(nèi)滑動(dòng)軸承領(lǐng)頭羊,應(yīng)用拓展構(gòu)筑第二成長(zhǎng)曲線-230807
浙商證券-長(zhǎng)盛軸承(300718)深度報(bào)告:自潤(rùn)滑軸承先行者,風(fēng)電+新能源汽車(chē)軸承打開(kāi)成長(zhǎng)空間-230716
國(guó)泰君安-長(zhǎng)盛軸承(300718)2023年中報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,23年毛利率有望持續(xù)提高-230710
國(guó)盛證券-長(zhǎng)盛軸承(300718)2023H1業(yè)績(jī)超預(yù)期,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化邏輯兌現(xiàn)-230706
中泰證券-長(zhǎng)盛軸承(300718)人形機(jī)器人加速發(fā)展,滾珠絲杠業(yè)務(wù)成長(zhǎng)可期-230629
更多長(zhǎng)盛軸承研究報(bào)告
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