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本周北美算力個(gè)股普漲y] ]。本周北美算力產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股普漲，本周漲跌幅分別為英偉達(dá)（+5.41%）/亞馬遜（+3.65%）/甲骨文（+4.20%）/谷歌A（+11.10%）/應(yīng)用光電（+7.31%）/谷歌A（+4.45%）/Meta（+3.81%）/微軟（+1.76%）/超威半導(dǎo)體（+7.04%）。臺(tái)股方面，本周漲跌幅分別為緯創(chuàng)（-1.80%）、廣達(dá)（-1.43%）、英業(yè)達(dá)（-3.94%）、神達(dá)（-4.68%）、欣興電子（+1.39%）、金像電（-2.90%）。
　　本周申萬(wàn)電子細(xì)分行業(yè)普漲。本周申萬(wàn)電子細(xì)分行業(yè)漲跌幅分別為半導(dǎo)體（+6.87%）/其他電子Ⅱ（+7.79%）/元件（+7.25%）/光學(xué)光電子（+7.27%）/消費(fèi)電子（+7.01%）/電子化學(xué)品Ⅱ（+6.34%）。
　　應(yīng)用端持續(xù)改善，算力需求上漲。國(guó)內(nèi)方面，有11家大模型陸續(xù)通過(guò)《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案，首批將陸續(xù)向全社會(huì)公眾開放服務(wù)。包括北京5家（百度的文心一言、抖音的云雀、百川智能的百川大模型、清華系A(chǔ)I公司智譜華章旗下的智譜清言、中科院的紫東太初）、上海3家（商湯的“商量SenseChat”、MiniMax的ABAB大模型、上海人工智能實(shí)驗(yàn)室的書生通用大模型）等。海外方面，OpenAI發(fā)布ChatGPT企業(yè)版。此外英偉達(dá)與谷歌宣布合作，旨在為企業(yè)增強(qiáng)人工智能能力，加速人工智能的廣泛應(yīng)用，進(jìn)而改變AI基礎(chǔ)設(shè)施和軟件發(fā)展的世界。
　　華為發(fā)布Mate 60，荷蘭獲許提供DUV至年底，國(guó)產(chǎn)替代潛藏良機(jī)。本周華為發(fā)布最新旗艦手機(jī)Mate60和Mate60 Pro，官方公布了12GB+512GB版本的價(jià)格，分別為5999元和6999元。此外，據(jù)彭博社報(bào)道，ASML發(fā)言人于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四表示，盡管出口限制從9月開始生效，但公司現(xiàn)有的許可證仍能夠允許其在2023年底前繼續(xù)將NXT:2000i和更先進(jìn)的DUV光刻機(jī)運(yùn)送到中國(guó)。隨著下游更多高階芯片的國(guó)產(chǎn)化需求日益緊迫，本土頭部Fab發(fā)展先進(jìn)制程及提升設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率確定性強(qiáng)，舉國(guó)體制下相關(guān)國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商布局明確，研發(fā)投入加大，進(jìn)展順利。“需求提升”+“國(guó)產(chǎn)替代”雙輪驅(qū)動(dòng)下，我們看好邊際改善帶來(lái)板塊性機(jī)會(huì)。
　　建議關(guān)注個(gè)股：海外算力主線：工業(yè)富聯(lián)/滬電股份。國(guó)產(chǎn)替代主線：【設(shè)備】中微公司/北方華創(chuàng)/拓荊科技/精測(cè)電子；【零部件】茂萊光學(xué)/英杰電氣/富創(chuàng)精密/福晶科技；【材料】滬硅產(chǎn)業(yè)/鼎龍股份/興森科技等；【存儲(chǔ)】兆易創(chuàng)新/北京君正/東芯股份/普冉股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；電子行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。