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周觀點(diǎn)：認(rèn)房不認(rèn)貸政策持續(xù)推進(jìn)，工業(yè)金屬迎來(lái)普漲
　　貴金屬：2023年8月美國(guó)新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)錄得18.7萬(wàn)人，遠(yuǎn)超預(yù)期值15.7萬(wàn)人。美國(guó)新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)明顯上升，失業(yè)率邊際反彈但仍處低位，總體來(lái)講美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)韌性猶存。2023年8月美國(guó)ISM制造業(yè)PMI為47.6，預(yù)期47.0，前值46.4，美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)超預(yù)期走強(qiáng)，加息預(yù)期強(qiáng)化，金價(jià)短期仍將承壓。
　　銅：供給端，進(jìn)口銅快速流入，庫(kù)存小幅走高。需求端，下游消費(fèi)者維持剛需采購(gòu)，但隨著一線城市認(rèn)房不認(rèn)貸政策的持續(xù)落地，未來(lái)需求端預(yù)期轉(zhuǎn)好。總體看，需求端雖有政策刺激但現(xiàn)實(shí)仍趨弱，關(guān)注地產(chǎn)政策落地后需求復(fù)蘇情況。
　　錫：供給端，錫礦加工費(fèi)用或仍有上行趨勢(shì)，后續(xù)原生錫錠產(chǎn)量或依然較高，若10月份前后緬甸佤邦依然處于停產(chǎn)狀態(tài)，則國(guó)內(nèi)錫礦供應(yīng)或?qū)⒃俣冗M(jìn)入緊缺狀態(tài)。需求端，8月份為往年消費(fèi)旺季開端，但需求總體恢復(fù)較為緩慢，終端需求在短期內(nèi)并無(wú)明顯好轉(zhuǎn)，后續(xù)焊料企業(yè)采購(gòu)需求較難有持續(xù)大幅釋放的趨勢(shì)。
　　周跟蹤：有色金屬跑贏大盤1.09pct，新材料、稀土磁材板塊漲幅領(lǐng)先
　　板塊來(lái)看，本周上證指數(shù)上漲2.26%，有色金屬板塊上漲3.35%，跑贏大盤1.09pct。子板塊來(lái)看，本周新材料、稀土磁材漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為6.43%、6.12%。個(gè)股來(lái)看，本周哈焊華通、唯特偶、神火股份漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為25.4%、17.9%、14.4%。
　　商品價(jià)格：本周（8.28-9.1）黃金、鋁、銅、錫價(jià)格同步上漲
　　黃金：9月1日，COMEX黃金收盤價(jià)1938.5美元/盎司，周度環(huán)比+1.0%；SHFE黃金收盤價(jià)462.5元/克，周度環(huán)比+0.9%。9月1日，美元指數(shù)收于104.27，周度環(huán)比變動(dòng)+0.1%；美國(guó)10年期國(guó)債收益率收4.18%，周度環(huán)比變動(dòng)-7.0pct。
　　白銀：9月1日，COMEX白銀收盤價(jià)24.2美元/盎司，周度變動(dòng)+0.4%；SHFE白銀收盤價(jià)5923.0元/千克，周度變動(dòng)+1.9%。COMEX白銀庫(kù)存周度環(huán)比+0.78%；SHFE白銀庫(kù)存周度環(huán)比+3.34%。
　　鋁：9月1日,長(zhǎng)江有色鋁現(xiàn)貨平均價(jià)19610元/噸，周度環(huán)比+4.2%；LME鋁現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)2184美元/噸，周度環(huán)比+2.8%。
　　銅：9月1日,長(zhǎng)江有色電解銅現(xiàn)貨平均價(jià)70290元/噸，周度環(huán)比+1.2%；LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)8515美元/噸，周度環(huán)比+1.2%。
　　錫：9月1日,長(zhǎng)江有色錫錠現(xiàn)貨平均價(jià)21.68萬(wàn)元/噸，周度環(huán)比+0.5%；LME錫現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)25600美元/噸，周度環(huán)比+1.3%。
　　宏觀日歷：下周（9.4-9.9）重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)及歐洲CPI數(shù)據(jù)
　　下周，國(guó)內(nèi)及歐洲CPI數(shù)據(jù)公布，美國(guó)當(dāng)周初次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)公布。若歐洲CPI持續(xù)超預(yù)期，歐洲高利率水平或?qū)⒗^續(xù)維持高位，歐洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓，或?qū)S金價(jià)格形成壓制，同時(shí)需關(guān)注國(guó)內(nèi)CPI及PPI情況及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀態(tài)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，美聯(lián)儲(chǔ)加息政策不確定性，貿(mào)易摩擦等。