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投資要點(diǎn)
　　電氣設(shè)備8063上漲2.93%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。本周（8月28日-9月1日，下同）新能源汽車漲3.81%，風(fēng)電漲3.39%，核電漲3.26%，電氣設(shè)備漲2.93%，光伏漲2.79%，鋰電池漲2.61%，發(fā)電設(shè)備漲2.13%。漲幅前五為智云股份、鳴志電器、欣旺達(dá)、天奇股份、恒潤(rùn)股份；跌幅前四為贏合科技、邁為股份、華友鈷業(yè)、魯億通。
　　行業(yè)層面：儲(chǔ)能：河南：支持儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨交易，上限價(jià)0.3元/千瓦時(shí)；陜西：儲(chǔ)能參與陜西調(diào)峰頂峰輔助服務(wù)市場(chǎng)細(xì)則征求意見(jiàn)，最高1.5元/kWh；廣州：我國(guó)首個(gè)大型多技術(shù)路線鋰電池儲(chǔ)能站今年投產(chǎn)；山東：到2025年新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到6GW，抽水蓄能達(dá)4GW；美國(guó)：鐵空氣電池初創(chuàng)公司Form Energy獲得紐約州1200萬(wàn)美元撥款。電動(dòng)車：特斯拉新款M3后驅(qū)版起售價(jià)25.99萬(wàn)，較老版高2.8萬(wàn)，長(zhǎng)續(xù)航版價(jià)格29.59萬(wàn)起，價(jià)格超預(yù)期；滴滴&小鵬：雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；小米：小米汽車投入逐季提升，結(jié)束夏測(cè)，維持2024年上半年量產(chǎn)目標(biāo)不變；理想：L9/L8/L7車型限時(shí)保險(xiǎn)補(bǔ)貼1萬(wàn)元；8月理想銷3.49萬(wàn)輛，同環(huán)比+664%/+2%；蔚來(lái)銷1.93萬(wàn)輛，同環(huán)比+81%/-6%；小鵬銷1.37萬(wàn)輛，同環(huán)比+43%/24%；哪吒銷1.21萬(wàn)輛，同環(huán)比-24%/+21%；零跑銷1.42輛，同環(huán)比+13%/-1%，C11車系單月交付超1萬(wàn)臺(tái)；問(wèn)界銷0.5萬(wàn)輛，同環(huán)比-50%/+18%；創(chuàng)維銷0.37萬(wàn)輛，同環(huán)比+127%/+7%；極氪銷1.23萬(wàn)輛，同環(huán)比+72%/+2%；深藍(lán)銷1.47萬(wàn)輛，環(huán)比+12%；比亞迪銷27.44萬(wàn)輛，同環(huán)比+57%/+5%；廣汽埃安銷4.5萬(wàn)輛，同環(huán)比+67%/0%，交付量5.2萬(wàn)輛；長(zhǎng)江有色市場(chǎng)鈷25.10萬(wàn)/噸，本周-2.7%；SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰19.55萬(wàn)/噸，本周-6.5%；SMM電池級(jí)碳酸鋰20.55萬(wàn)/噸，本周-7.8%；LC2401碳酸鋰18.80萬(wàn)/噸，本周-4.7%；LC2407碳酸鋰17.57萬(wàn)/噸，本周-2.3%；SMM金屬鋰141萬(wàn)/噸，本周-5.4%；SMM國(guó)產(chǎn)氫氧化鋰19.0萬(wàn)/噸，本周-4.5%；SMM六氟磷酸鋰11.05萬(wàn)/噸，本周-4.3%；SMM氧化鈷前驅(qū)體14.25萬(wàn)/噸，本周-3.4%；SMM四氧化三鈷前驅(qū)體14.25萬(wàn)/噸，本周-3.4%；SMM錳酸鋰-動(dòng)力正極6.90萬(wàn)/噸，本周-2.8%；SMM磷酸鐵鋰-動(dòng)力正極7.20萬(wàn)/噸，本周-5.3%。新能源：工業(yè)硅期貨價(jià)格振蕩上行，價(jià)格相對(duì)強(qiáng)勢(shì)；玻璃價(jià)格突漲約12%，光伏組件漲價(jià)壓力大；蔚來(lái)：跨界投資光伏企業(yè)保碧新能源；晶科能源&華能新能源達(dá)成戰(zhàn)略合作；天合光能：210組件累計(jì)出貨量超75GW，光儲(chǔ)融合引領(lǐng)智慧能源升級(jí)；潤(rùn)海光能：12GWHJT項(xiàng)目全面運(yùn)營(yíng)，在浙江舟山正式揭牌；國(guó)家電投：1.29億擬收購(gòu)林洋60MW光伏電站，涉及14個(gè)項(xiàng)目公司；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料81.90元/kg，環(huán)增6.36%；單晶硅片182/210mm 3.38/4.00元/片，環(huán)增0.90%/環(huán)比持平；單晶PERC182/210電池0.76/0.74元/W，環(huán)比持平；單面PERC182/雙面TOPCon182組件1.26/1.33元/W，環(huán)平；玻璃3.2mm/2.0mm 27.5/19.5元/平，環(huán)增5.77%/5.41%。本周陸風(fēng)招標(biāo)1.35GW，海上暫無(wú)；本周陸風(fēng)開(kāi)/中標(biāo)0.71GW，海上暫無(wú)；2023年1-7月光伏累計(jì)裝機(jī)97.2GW、風(fēng)電1-7月累計(jì)裝機(jī)26.3GW。電網(wǎng)：2023年1-7月電網(wǎng)累計(jì)投資2473億元，同比+10%。
　　公司層面：隆基綠能：23H1營(yíng)收646.52億元，同增28.36%；歸母凈利91.78億，同增41.63%；TCL中環(huán)：23H1營(yíng)收348.98億元，同增10.09%；歸母凈利45.36億，同增55.50%。錦浪科技：1）2023H1營(yíng)收32.51億，同增33.16%；歸母凈利6.27億，同增57.51%；2）公司擬用0.5-1億元自有資金回購(gòu)公司股份，不超過(guò)135元/股，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。固德威：2023H1營(yíng)收38.14億，同增163%；歸母凈利7.41億元，同增1256%。天奈科技：23H1營(yíng)收6.41億元，同比-32%；歸母凈利0.90億元，同比-56%。比亞迪：23H1營(yíng)收2601億元，同增73%；歸母凈利110億元，同增205%。鵬輝能源：23H1營(yíng)收43.75億元，同增7.6%；歸母凈利2.51億元，同增3.05%。璞泰來(lái)：23H1營(yíng)收78億元，同增13%；歸母凈利13億元，同比-6.55%。德方納米：23H1營(yíng)收89億元，同增18%；歸母凈利-10億元，同比-182%。恩捷股份：控股子公司與全球知名鋰電池廠簽訂協(xié)議，2025-2033年向其供應(yīng)不少于9.6億平方米的隔膜。中偉股份：23H1營(yíng)收173億元，同增21%;歸母凈利7.68億元，同增16%。中信博：1）23H1營(yíng)收19.21億元，同增33.72%；歸母凈利0.98億元。2）擬在沙特設(shè)立全資子公司，投資金額不超過(guò)0.6億美元。3）擬用0.5-1.5億元回購(gòu)部分股份，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。天合光能：23H1營(yíng)收493.84億，同增38.21%；歸母凈利35.40億元，同增178.88%。八方股份：23H1營(yíng)收9.12億元，同比-41%；歸母凈利1.04億元，同比-70%。愛(ài)旭股份：1 ）義烏奇光共減持1302.65萬(wàn)股，占總股本0.71%，并自愿提前終止減持計(jì)劃；2）23H1營(yíng)收162.49億元，同增1.65%；歸母凈利潤(rùn)13.09億元，同增119.60%。福萊特：23H1營(yíng)收96.78億元，同增32.50%；歸母凈利潤(rùn)10.85億元，同增8.19%。天順風(fēng)能：23H1營(yíng)收43.08億元，同增111%；歸母凈利5.8億元，同增128%。南網(wǎng)科技：23H1營(yíng)收13億元，同增79%；歸母凈利潤(rùn)1.16億元，同增43%。
　　投資策略:儲(chǔ)能：23Q1美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)778MW/2145MWh，同減1